獵隼Q:您能否總結一下查維斯上台時委內瑞拉的經濟狀況?
邁克爾·哈德森:委內瑞拉是單一石油種植國。 它的出口收入主要用於進口本可以在國內生產的食品和其他必需品。 它的貿易主要是與美國進行的。 因此,儘管擁有石油財富,它卻累積了外債。
從一開始,美國石油公司就擔心委內瑞拉有一天可能會利用其石油收入造福全體人民,而不是讓美國石油工業和當地買辦貴族吸走其財富。 因此,在美國外交支持下的石油工業以兩種方式劫持了委內瑞拉。
首先,煉油廠不是建在委內瑞拉,而是建在特立尼達和美國南部墨西哥灣沿岸各州。 這使得美國石油公司 — — 或美國政府 — — 無法「單打獨鬥」並奉行獨立的石油政策,因為委內瑞拉需要精煉石油,因此無法離開委內瑞拉。 如果無法精煉石油以供使用,那麼擁有石油儲備也無濟於事。
其次,委內瑞拉中央銀行家被說服將其石油儲備和國有石油部門的所有資產(包括 Citgo)作為其外債的抵押品。 這意味著,如果委內瑞拉違約(或因美國銀行拒絕及時支付其外債而被迫違約),債券持有人和美國石油巨頭將擁有合法地位來佔有委內瑞拉的石油資產。
這些親美政策使委內瑞拉成為典型的兩極化的拉丁美洲寡頭政治。 儘管名義上石油收入豐厚,但其財富卻集中在親美寡頭手中,讓世界銀行和國際貨幣基金組織引導其國內發展。 原住民,特別是農村少數族裔以及城市下層階級,被排除在分享國家石油財富之外。 寡頭集團傲慢地拒絕分享財富,甚至拒絕讓委內瑞拉在必需品上自給自足,這使得烏戈·查韋斯的當選成為自然的結果。
獵隼:您能否概述一下烏戈·查維斯所推行的各種改革和變革? 他做對了什麼,做錯了什麼?
邁克爾·哈德森:查維斯試圖恢復委內瑞拉的混合經濟,利用政府收入(當然主要來自石油)發展基礎設施和醫療保健、教育、就業方面的國內支出,以提高其選區的生活水平和生產力。
他無法做到的是清理石油部門的貪污行為和內建的收入抽成。 他也無法阻止寡頭集團的資本外逃,將財富轉移到國外,同時自己也在逃亡。
這並沒有「錯誤」。 改變經濟的混亂狀態只需要很長時間,而美國正在使用制裁和「骯髒的伎倆」來阻止這一進程。
獵隼問:您認為當前委內瑞拉經濟危機的原因是什麼?主要是查維斯和馬杜羅的錯誤造成的,還是美國的破壞、顛覆和製裁造成的?
邁克爾·哈德森:查維斯和馬杜羅不可能在不激起美國憤怒、顛覆和製裁的情況下推行旨在實現經濟獨立的親委內瑞拉政策。 美國外交政策仍然像在迪克·切尼政權下入侵伊拉克時一樣以石油為重點。 美國的政策是將委內瑞拉視為美國經濟的延伸,將其石油貿易順差用於在美國消費或將其儲蓄轉移到美國銀行。
透過實施制裁,阻止委內瑞拉獲取其美國銀行存款及其國有 Citco 的資產,美國使委內瑞拉無法償還外債。 這迫使其違約,美國外交官希望以此為藉口取消委內瑞拉石油資源的贖回權並扣押其外國資產,就像保羅辛格對沖基金試圖處理阿根廷的外國資產一樣。
正如基辛格領導下的美國政策是要讓智利「經濟尖叫」一樣,美國對委內瑞拉也採取了同樣的政策。 它利用該國作為“示範效應”,警告其他國家不要為了自身利益而以任何方式採取行動,以免其經濟盈餘被美國投資者吸走。
獵隼:您認為馬杜羅接下來應該做什麼(假設他繼續掌權並且美國不推翻他)來拯救委內瑞拉經濟?
邁克爾·哈德森:我想不出馬杜羅總統能做但他沒有做的任何事。 最好的情況是,他可以尋求外國支持 — — 並向世界展示建立替代性國際金融和經濟體系的必要性。
他已經開始嘗試從英格蘭銀行和聯準會撤回委內瑞拉的黃金。 這正在演變成“不對稱戰爭”,並有可能破壞國際金融中的美元本位制。 英國和美國拒絕授予民選政府對其外國資產的控制權,向全世界表明,美國外交官和法院獨自能夠並將會控制外國,作為美國民族主義的延伸。
因此,美國對委內瑞拉經濟攻擊的代價就是破壞全球貨幣體系。 馬杜羅的防禦舉措向其他國家表明,需要通過尋找新的避風港並為其黃金、外匯儲備和外債融資支付代理人,遠離美元、英鎊和歐元區,從而保護自己免遭成為“另一個委內瑞拉” 。
馬杜羅能夠成功戰鬥的唯一方法是在製度層面上,加大賭注,「跳出框框」。 他的計劃——當然這是一個長期計劃——是幫助催生一個獨立於美元本位的新的國際經濟秩序。 只有美國相信自己能夠從這場鬥爭中脫穎而出,成為誠實的金融經紀人、誠實的銀行體系和民主選舉政權的支持者,它才能在短期內發揮作用。 川普政府正在比任何反帝國主義批評家或經濟競爭對手更徹底地摧毀幻想!
從長遠來看,馬杜羅還必須發展委內瑞拉農業,就像美國根據 1930 世紀 XNUMX 年代的新政立法保護和發展其農業一樣—農村推廣服務、農村信貸、種子諮詢、國家作物行銷組織機械化的購買和供應,以及美國長期以來用於補貼國內農業投資以提高生產力的同類價格支持。
獵隼: 推出以石油為基礎的加密貨幣的計劃怎麼樣? 這會是垂死的委內瑞拉玻利瓦爾的有效替代品嗎?
邁克爾·哈德森:只有國家政府才能發行貨幣。 與石油價格掛鉤的「加密」貨幣將成為一種對沖工具,容易受到遠期賣家和買家的操縱和價格波動。 國家貨幣必須建立在徵稅能力的基礎上,而委內瑞拉的主要稅收來源是石油收入,而石油收入卻被美國封鎖。 因此,委內瑞拉的地位就像德國馬克從 1920 年代初的惡性通貨膨脹中走出來一樣。 唯一的解決方案涉及國際收支支援。 看起來唯一的這種支持將來自美元領域之外。
任何惡性通貨膨脹的解決方案都必須透過外交談判並得到其他政府的支持。 我的國際貿易與金融理論史, 貿易、發展與外債,描述了德國的賠款問題以及地租馬克如何解決其惡性通貨膨脹。
委內瑞拉的經濟租金稅將針對石油、豪華房地產、壟斷價格以及高收入(主要是金融和壟斷收入)。 這需要一種邏輯來建構此類稅收和貨幣政策。 在過去的半個世紀裡,我一直試圖解釋如何實現貨幣獨立,從而實現政治獨立。 中國正在最有效地實施此類政策。 它之所以能夠做到這一點,是因為它是一個在必需品方面自給自足的大型經濟體,擁有足夠大的出口盈餘來支付其糧食進口。 委內瑞拉不具備這樣的立場。 這就是為什麼它此時尋求中國的支持。
獵隼問:中國、俄羅斯、伊朗提供了多少援助以及能夠提供多少幫助? 您認為這三個國家聯手能夠幫助反擊美國的破壞、顛覆和製裁嗎?
邁克爾·哈德森:這些國家目前都不具備提煉委內瑞拉石油的能力。 這使得他們很難用委內瑞拉石油付款。 只有長期供應合約(提前付款)才是可行的。 即使在這種情況下,如果美國簡單地攫取他們在委內瑞拉的財產,或是拒絕讓俄羅斯石油公司佔有Citco,中國和俄羅斯會怎麼做? 在這種情況下,唯一的反應就是扣押美國在本國的投資作為補償。
至少中國和俄羅斯可以提供一個替代SWIFT的銀行清算機制,讓委內瑞拉可以繞過美國金融體系,避免其資產被美國當局或債券持有人隨意攫取。 當然,無論委內瑞拉從紐約和倫敦運回多少黃金,他們都可以提供安全保管。
因此,展望未來,中國、俄羅斯、伊朗和其他國家需要設立一個新的國際法庭來裁決即將到來的外交危機及其金融和軍事後果。 這樣一個法院— — 及其相關的國際銀行作為美國控制的國際貨幣基金組織和世界銀行的替代品— — 需要一個明確的意識形態來製定一套國家和國際權利原則,並有權執行和執行其判決。
這將使美國金融戰略家面臨一個選擇:如果他們繼續將國際貨幣基金組織、世界銀行、ITO和北約視為美國日益激進的外交政策的延伸,他們將面臨孤立美國的風險。 歐洲將不得不選擇繼續作為美國的經濟和軍事衛星,還是與歐亞大陸同甘共苦。
然而,丹尼爾耶金(Daniel Yergin)在《華爾街日報》(7月XNUMX日)上報道稱,中國正試圖透過與瓜伊多集團進行後門談判來對沖自己的賭注,顯然是為了獲得與馬杜羅政府談判達成的相同協議。 但鑑於美國對中國的敵意以及瓜伊多完全依賴美國的秘密支持,任何此類協議在實踐中似乎都不太可能得到履行。
獵隼:委內瑞拉在英國保留了大量黃金,在美國保留了大量資金。 查維斯和馬杜羅怎麼能信任這些國家,或者他們沒有其他選擇? 是否有紐約和倫敦以外的可行替代方案,或者它們仍然是世界央行的「唯一遊戲」?
邁克爾·哈德森:人們對英格蘭銀行或聯準會從來沒有真正的信任,但他們拒絕允許官方儲戶提取自己的黃金似乎是不可想像的。 通常的座右銘是“信任但驗證”。 但英格蘭銀行不願(或無能力)進行核實,意味著以前不可想像的情況現在已經到來:這些央行是否在後倫敦金池及其後續商品市場中遠期出售黃金,以試圖抑制黃金價格的上漲。價格從而維持有償付能力的美元標準。
保羅·克雷格·羅伯茨描述了該系統的工作原理。 貨幣、股票和債券都有遠期市場。 聯準會可以在三個月內以比當前價格高 10% 的價格購買股票。 投機者會透過股票抬高價格,從而利用「市場」的承諾購買股票。 所以三個月過去了,價格就會漲。 這很大程度上就是美國「暴跌保護小組」支撐美國股市的方式。
系統反向發揮作用,壓低金價。 持有黃金的央行可以聯合起來,以一定的價格出售黃金。 低 三個月後的價格。 「市場」將意識到,隨著低價黃金被拋售,購買更多黃金並提高其價格是沒有意義的。 因此,遠期結算市場塑造了今天的市場。
問題是,黃金買家(例如俄羅斯和中國政府)是否購買瞭如此多的黃金,以至於聯準會和英國央行實際上不得不「兌現」其遠期銷售,並逐漸耗盡其黃金? 在這種情況下,他們會“活在當下”,盡可能長時間地壓低金價,因為他們知道,一旦世界恢復到 1971 年之前的政府間國際收支赤字黃金兌換標準,美國將耗盡黃金,無法維持其海外軍費開支(更不用說其貿易赤字以及外國在美國股票和債券市場的撤資)。 我關於超級帝國主義的書解釋了為什麼黃金耗盡迫使越戰結束。 同樣的邏輯今天也適用於美國在世界各地龐大的軍事基地網絡。
英國和美國拒絕向委內瑞拉付款意味著其他國家意識到,外國官方黃金儲備可能會受到美國外交政策的影響,甚至會受到美國法院將這些黃金判給外國債權人或任何可能提起訴訟的人的判決的影響。美國針對這些國家的法律。
這種劫持人質現在使得其他國家迫切需要製定可行的替代方案,特別是在世界去美元化和金匯本位制仍然是限制美國或任何其他國家軍事引發的國際收支赤字的唯一途徑的情況下。其他國家發動軍事攻擊。 軍事帝國的成本非常昂貴 — — 而黃金是對軍事引發的支付赤字的「和平」約束。 (我在我的 超級帝國主義:美帝國的經濟戰略 (1972),德文更新為 金融帝國 (2017)。
美國在破壞以美元為中心的全球金融秩序的基礎方面做得太過分了。 該命令使美國成為“特殊國家”,能夠承受國際收支赤字和無意(或有能力)支付的外債,聲稱其外國軍事支出所浪費的美元“向其他國家提供中央銀行儲備(以向美國財政部提供貸款的形式——國債和票據——為美國預算赤字和軍事支出以及主要是軍事的美國國際收支赤字提供資金。
鑑於歐盟是北約和美國銀行體系的一個分支,這個替代方案必須與上海合作組織聯繫起來,而黃金必須留在俄羅斯和/或中國。
獵隼:其他拉丁美洲國家,如玻利維亞、尼加拉瓜、古巴,或許還有烏拉圭和墨西哥,可以做些什麼來幫助委內瑞拉?
邁克爾·哈德森:拉丁美洲鄰國能做的最好的事情就是共同創造一個促進去美元化的工具,並建立一個國際機構來監督那些超出國家在不實施緊縮的情況下支付能力的債務減記,從而摧毀他們的經濟。
世界銀行還需要另一種選擇,以本國貨幣發放貸款,首先是補貼國內糧食生產投資,以保護經濟免受外國糧食製裁的影響 — — 相當於軍事圍困,通過施加飢荒迫使投降狀況。 這個世界經濟加速銀行將把發展其成員國的自力更生放在第一位,而不是在促進出口競爭的同時讓借款人背負外債,這將使他們容易遭受委內瑞拉正在經歷的那種金融勒索。
作為一個羅馬天主教國家,委內瑞拉可能會要求教宗支持債務減記,並要求建立一個國際機構來監督債務國的支付能力,同時又不實施緊縮、移民、人口減少和公共領域的強制私有化。
需要兩項國際原則。 首先,任何國家都不應有義務以銀行系統阻止付款的貨幣(例如美元或其衛星)支付外債。
其次,任何國家都不應以失去國內自主權為代價來償還外債:決定自己的外交政策、徵稅和創造自己的貨幣的權利,以及不必將其私有化的權利。公共資產支付外國債權人。 任何此類債務都是“不良貸款”,反映了債權人自身的不負責任,或者更糟的是,在取消抵押品贖回權中掠奪了有害的資產,而這正是貸款的全部目的。
獵隼: 非常感謝您在百忙之中抽空回答我的問題!
ZNetwork 的資金完全來自讀者的慷慨捐贈。
捐款