Các quán cà phê ở Athens đầy ắp, và lượng khách du lịch vẫn ghé thăm Parthenon và đi tham quan các hòn đảo ở Aegean huyền thoại. Nhưng bên dưới bề mặt mùa hè là sự bối rối, tức giận và tuyệt vọng khi đất nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Hy Lạp, Hy Lạp nhỏ bé, đã được giới truyền thông toàn cầu coi là trung tâm của giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giống như Phố Wall được miêu tả là điểm khởi đầu của giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt thú vị trong những câu chuyện xung quanh hai tập phim này.
Hai câu chuyện xung đột
Vụ sụp đổ ở Phố Wall dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có nguồn gốc từ các hoạt động không được kiểm soát của các tổ chức tài chính nhằm tạo ra các công cụ phức tạp hơn bao giờ hết để nhân tiền một cách kỳ diệu.
Tuy nhiên, với Hy Lạp, câu chuyện lại diễn ra theo cách này: đất nước này đã chồng chất một khoản nợ không bền vững để xây dựng một nhà nước phúc lợi mà nước này không đủ khả năng chi trả. Đây là trường hợp tiêu xài hoang phí mà giờ đây buộc phải thắt lưng buộc bụng. Brussels, Berlin, và các ngân hàng được thể hiện như những người Thanh giáo khắc nghiệt giờ đây phải bắt những người theo chủ nghĩa khoái lạc Địa Trung Hải phải đền tội vì đã sống vượt quá khả năng của họ và phạm tội kiêu ngạo khi tổ chức Thế vận hội tốn kém năm 2004.
Sự đền tội được thực hiện dưới hình thức chương trình Quỹ Tiền tệ Quốc tế-Liên minh Châu Âu sẽ tăng thuế giá trị gia tăng lên 23%, tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 đối với cả nam và nữ, cắt giảm sâu lương hưu và tiền lương khu vực công, đồng thời loại bỏ thực hành thúc đẩy an ninh việc làm. Mục đích bề ngoài của hoạt động này là nhằm giảm thiểu triệt để tình trạng phúc lợi và khiến những người Hy Lạp hư hỏng phải sống trong khả năng của họ.
Chắc chắn có một số sự thật trong câu chuyện về nhà nước phúc lợi, nhưng về cơ bản nó có sai sót. Cuộc khủng hoảng Hy Lạp về cơ bản bắt nguồn từ việc thiếu quy định về vốn tài chính mà trước đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Phố Wall. Nghĩa là, nó được tạo ra chủ yếu bởi động lực điên cuồng của vốn tài chính nhằm thu lợi nhuận từ việc cấp tín dụng ồ ạt, bừa bãi. Cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp rơi vào khuôn mẫu được Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff vạch ra trong cuốn sách của họ Lần này đã khác: Tám thế kỷ điên rồ về tài chính: những giai đoạn cho vay đầu cơ điên cuồng chắc chắn sẽ dẫn đến các vụ vỡ nợ chính phủ hoặc nợ quốc gia hoặc gần vỡ nợ. Giống như cuộc khủng hoảng nợ thế giới thứ ba vào đầu những năm 80, giống như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 90, cái gọi là vấn đề nợ công của các nước Nam Âu về cơ bản là một cuộc khủng hoảng do cung chứ không phải do cầu.
Người ta ước tính rằng, trong nỗ lực tăng ngày càng nhiều lợi nhuận từ việc cho vay, các ngân hàng châu Âu đã rót 2.5 nghìn tỷ USD vào những nền kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn nhất hiện nay: Ireland, Hy Lạp, Bỉ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Các ngân hàng Đức và Pháp nắm giữ khoảng 70% trong số nợ 400 tỷ USD của Hy Lạp. Các ngân hàng Đức là những người mua lớn các tài sản dưới chuẩn độc hại từ các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, và họ áp dụng chính sách thiếu phân biệt đối xử này khi mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp. Về phần mình, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bùng nổ, các ngân hàng Pháp, theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế được trích dẫn bởi Newsweek, tăng khoản cho vay đối với Hy Lạp lên 23%, đối với Tây Ban Nha là 11% và đối với Bồ Đào Nha là 26%.
Bối cảnh tín dụng điên cuồng của Hy Lạp không chỉ có sự góp mặt của các chủ thể tài chính châu Âu. Cường quốc Phố Wall Goldman Sachs đã chỉ cho các cơ quan tài chính Hy Lạp cách sử dụng các công cụ tài chính được gọi là công cụ phái sinh để khiến một lượng lớn người Hy Lạp "biến mất", từ đó khiến các tài khoản quốc gia trở nên có vẻ tốt đối với các chủ ngân hàng vốn luôn mong muốn cho vay nhiều hơn. Sau đó, chính cơ quan này quay lại và tham gia vào giao dịch phái sinh được gọi là "hoán đổi nợ xấu", đặt cược vào khả năng Hy Lạp vỡ nợ, làm tăng chi phí vay ngân hàng của đất nước nhưng lại thu được lợi nhuận kha khá cho chính mình.
Nếu có một cuộc khủng hoảng do tài chính toàn cầu tạo ra thì đó chính là Hy Lạp.
Chiếm đoạt câu chuyện
Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: tại sao câu chuyện Hy Lạp hiện nay được kể không phải là một trường hợp đầu cơ điên cuồng của nguồn vốn tài chính toàn cầu mà là một câu chuyện cảnh báo lâu đời về những người sống vượt quá khả năng của mình? Có hai lý do chính đằng sau điều này.
Đầu tiên là việc các tổ chức tài chính đã thành công trong việc khai thác câu chuyện về khủng hoảng để phục vụ mục đích riêng của mình. Các ngân hàng lớn hiện đang thực sự lo lắng về tình trạng tồi tệ của bảng cân đối kế toán của họ, vốn bị suy giảm do các tài sản dưới chuẩn độc hại mà họ nắm giữ và nhận ra rằng họ đã mở rộng quá mức nghiêm trọng hoạt động cho vay của mình. Cách chính mà họ tìm cách xây dựng lại bảng cân đối kế toán của mình là tạo ra nguồn vốn mới bằng cách sử dụng con nợ làm con tốt. Trọng tâm của chiến lược này là yêu cầu các cơ quan công quyền giải cứu họ một lần nữa, như họ đã làm dưới hình thức quỹ giải cứu và lãi suất cho vay cơ bản thấp trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.
Họ sẽ làm điều này như thế nào? Chà, mối đe dọa rằng Hy Lạp và các nước châu Âu mắc nợ cao khác sẽ không bao giờ được các ngân hàng xem xét nghiêm túc vì các chính phủ thống trị của khu vực đồng Euro sẽ không bao giờ cho phép sự sụp đổ của đồng euro mà điều này sẽ mang lại. Nhưng bằng cách khiến thị trường đặt cược chống lại Hy Lạp và tăng chi phí đi vay, các ngân hàng biết rằng các chính phủ khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ đưa ra gói cứu trợ, hầu hết trong số đó sẽ dùng để trả khoản nợ Hy Lạp cho họ. Được quảng bá là giải cứu Hy Lạp, gói khổng lồ trị giá 110 tỷ Euro được các chính phủ thống trị khu vực đồng Euro và IMF đưa ra sẽ phần lớn hướng tới việc giải cứu các ngân hàng khỏi cơn điên cuồng cho vay không được kiểm soát vô trách nhiệm của họ.
Đó cũng là trò chơi niềm tin cũ kỹ – khi đó được gọi là điều chỉnh cơ cấu – được chơi với các con nợ ở các nước đang phát triển trong cuộc khủng hoảng nợ ở Thế giới thứ ba những năm 1980 và đối với Thái Lan và Indonesia trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1990, hai giai đoạn diễn ra sau cuộc khủng hoảng cho vay quá mức từ các ngân hàng phía bắc và các nhà đầu cơ: đổ lỗi cho các nạn nhân bằng cách mô tả họ là những người sống vượt quá khả năng của họ, yêu cầu các cơ quan công quyền giải cứu bạn bằng tiền trả trước, và buộc mọi người phải thực hiện nhiệm vụ khủng khiếp là trả hết khoản vay bằng cách cam kết một phần lớn tài sản của họ. dòng thu nhập hiện tại và tương lai dưới dạng thanh toán cho các cơ quan cho vay.
Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các gói giải cứu trị giá hàng tỷ USD tương tự hiện đang được chuẩn bị cho các ngân hàng đã hoạt động quá mức ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland.
Chuyển sự đổ lỗi
Lý do thứ hai để thúc đẩy câu chuyện về lối sống vượt quá khả năng của mình trong trường hợp của Hy Lạp và các quốc gia mắc nợ nghiêm trọng khác là để làm chệch hướng áp lực yêu cầu quản lý tài chính chặt chẽ hơn đến từ người dân và chính phủ kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng toàn cầu. Các ngân hàng cũng muốn có bánh của họ và ăn nó. Họ bảo đảm tiền cứu trợ từ các chính phủ trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, nhưng không muốn tôn trọng những gì chính phủ đã nói với công dân của họ là một phần thiết yếu của thỏa thuận: tăng cường quản lý tài chính. Các chính phủ, từ Mỹ đến Trung Quốc và Hy Lạp, đã sử dụng các chương trình kích thích lớn để giữ cho nền kinh tế thực không bị sụp đổ trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tài chính. Bằng cách thúc đẩy một câu chuyện chuyển sự chú ý từ việc thiếu quy định tài chính sang việc chi tiêu khổng lồ của chính phủ là vấn đề chính của nền kinh tế toàn cầu, các ngân hàng tìm cách ngăn chặn việc áp đặt một chế độ quản lý cứng rắn.
Nhưng đây là đang đùa với lửa. Người đoạt giải Nobel Paul Krugman và những người khác đã cảnh báo rằng nếu câu chuyện này thành công trong việc phản đối các chương trình kích thích mới và ngăn chặn nỗ lực áp dụng các quy định cứng rắn về ngân hàng, thì kết quả sẽ là một cuộc suy thoái kép, nếu không muốn nói là một cuộc suy thoái toàn diện. Thật không may, thông điệp của cuộc họp G20 gần đây ở Toronto dường như là ở cả Châu Âu và Hoa Kỳ, các chính phủ đang nhượng bộ trước chương trình nghị sự thiển cận của các ngân hàng, những tổ chức được sự ủng hộ của các hệ tư tưởng tân tự do chưa được xây dựng lại và tiếp tục cho rằng nhà nước hoạt động, can thiệp là vấn đề cơ bản. Theo quan điểm của những nhà tư tưởng này, một cuộc suy thoái sâu sắc và thậm chí là suy thoái là quá trình tự nhiên mà qua đó một nền kinh tế tự ổn định và việc chi tiêu theo kiểu Keynes để ngăn chặn sự sụp đổ sẽ chỉ kéo dài thời gian xảy ra của điều không thể tránh khỏi.
Kháng chiến: nó sẽ tạo ra sự khác biệt?
Người Hy Lạp không chấp nhận tất cả những điều này. Các cuộc biểu tình rầm rộ chào mừng việc Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn gói EU-IMF vào thứ Năm, ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, điều này đã bị lấn át bởi một cuộc biểu tình trước đó, vào ngày 400,000 tháng 1974, khi 4 người đổ về Athens trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ mùa thu của chế độ độc tài quân sự vào tháng 2010 năm 15. Tuy nhiên, dường như có rất ít cuộc biểu tình trên đường phố có thể ngăn chặn được điều mà nhiều người cho là thảm họa xã hội sẽ xảy ra với chương trình EU-IMF. Nền kinh tế sẽ suy giảm 20% vào năm 30. Theo Alexis Tsipras, chủ tịch liên minh nghị viện cánh tả Synapsismos, điều này sẽ dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng từ XNUMX lên XNUMX% trong hai năm, với tỷ lệ nằm trong khoảng những người trẻ tuổi dự kiến sẽ đạt XNUMX phần trăm.
Đối với vấn đề nghèo đói, một nghiên cứu chung gần đây Khảo sát của Kapa Research và Trường Kinh tế Luân Đôn do Interpress Service trích dẫn đã phát hiện ra rằng, ngay cả trước cuộc khủng hoảng hiện nay, gần 11/XNUMX trong số XNUMX triệu người Hy Lạp đang sống gần mức nghèo khổ. Nghiên cứu cho biết con số này chỉ ra rằng một "thế giới thứ ba" đang được tạo ra trong nước. Quá trình này chỉ có thể được đẩy nhanh bằng cách tuân thủ chương trình điều chỉnh Brussels-IMF.
Điều trớ trêu của tình hình là việc điều chỉnh đang được chủ trì bởi một chính phủ Xã hội chủ nghĩa do George Papandreou đứng đầu đã được bầu vào chức vụ vào tháng 10 năm ngoái để đảo ngược tình trạng tham nhũng của chính quyền bảo thủ trước đây và những tác động xấu của các chính sách kinh tế của nó. Có sự phản đối trong nội bộ đảng PASOK của Papandreou đối với kế hoạch EU-IMF, thư ký quốc tế của đảng Paulina Lampsa thừa nhận, nhưng cảm giác áp đảo trong đội ngũ nghị viện của đảng, như Margaret Thatcher đã nói một cách nổi tiếng, "TINA– “rằng không có lựa chọn nào khác. "
Hậu quả của việc tuân thủ
Có thực sự không có sự thay thế? Đối mặt với những hậu quả tàn khốc của chương trình, ngày càng có nhiều người Hy Lạp nói về lựa chọn áp dụng chiến lược đe dọa vỡ nợ hoặc đơn phương giảm nợ triệt để. Alexis Tsipras cho biết cách tiếp cận như vậy có thể được phối hợp với các quốc gia đang gánh nặng nợ nần khác ở châu Âu, như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ở đây Argentina có thể đưa ra một hình mẫu: họ đã cắt giảm đáng kể các chủ nợ vào năm 2003 bằng cách chỉ trả 25 xu cho mỗi đô la họ nợ. Argentina không chỉ thoát khỏi vụ này mà các nguồn tài chính đáng lẽ phải rời khỏi đất nước khi phải trả nợ cũng được chuyển vào nền kinh tế trong nước, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 10% mỗi năm từ năm 2003 đến năm 2008.
“Giải pháp Argentina” chắc chắn chứa đầy rủi ro, nhưng hậu quả của việc đầu hàng là rất rõ ràng nếu chúng ta xem xét hồ sơ của các quốc gia đã đệ trình điều chỉnh của IMF.
Trao hơn 25 đến 30% ngân sách chính phủ hàng năm cho các chủ nợ nước ngoài, Philippines vào giữa những năm 30 đã bước vào một thập kỷ trì trệ mà nước này chưa bao giờ phục hồi được và khiến nước này phải chịu tỷ lệ nghèo đói vĩnh viễn trên XNUMX%.
Bị ép buộc bởi các biện pháp điều chỉnh hà khắc, Mexico đã bị cuốn vào hai thập kỷ khủng hoảng kinh tế liên tục, với những hậu quả xã hội khủng khiếp như nạn buôn bán ma túy tràn lan đã đưa nước này đến bờ vực trở thành một quốc gia thất bại.
Tình trạng chiến tranh giai cấp ảo hiện nay ở Thái Lan có thể bắt nguồn một phần từ hậu quả chính trị do những đau khổ kinh tế do chương trình thắt lưng buộc bụng của IMF áp đặt lên quốc gia này một thập kỷ trước.
Sự điều chỉnh Brussels-IMF của Hy Lạp cho thấy chủ nghĩa tư bản tài chính đang trong cơn khủng hoảng không còn tôn trọng sự chia rẽ Bắc-Nam. Những người hoài nghi sẽ nói, chào mừng đến với Thế giới thứ ba, Hy Lạp. Nhưng đây không phải là lúc để hoài nghi mà là lúc để đoàn kết toàn cầu. Bây giờ tất cả chúng ta đều ở trong đó cùng nhau.
Walden Bello là thành viên Hạ viện Philippines và là nhà phân tích cấp cao của viện nghiên cứu và phân tích Focus on the Global South có trụ sở tại Bangkok. Bài viết này xuất hiện lần đầu trên Philippine Daily Enquirer, ngày 15 tháng 2010 năm XNUMX.
ZNetwork được tài trợ hoàn toàn thông qua sự hào phóng của độc giả.
Đóng góp