Samtök bandarískra ríkja (OAS) hafa lýst yfir samstöðu sinni með Argentínu í deilu sinni um endurgreiðslu skulda við bandarískan vogunarsjóð. Venesúela hefur á meðan haldið því fram að málið undirstriki þörfina á nýjum svæðisbundnum fjármálaarkitektúr.
NML Capital vogunarsjóðurinn er í fararbroddi hóps skuldabréfaeigenda sem leitast eftir greiðslu á ómótuðum skuldum sem aðallega voru keyptar fyrir aðeins sent á dollar í vanskilavanda Argentínu árið 2001. Á meðan 92 prósent kröfuhafa Argentínu samþykktu endurskipulagningu skulda og greiðslusamninga á árunum 2005 og 2010 viðkomandi afþakkaði þessi tilboð og krefst nú tafarlausrar endurgreiðslu á skuldabréfunum að fullu, sem nú eru að verðmæti nálægt 1.5 milljörðum Bandaríkjadala.
Samkvæmt Jubilee tengslanet um skuldamál, eru slíkir áhættufjármagnssjóðir oft nefndir „rjúpnasjóðir“, vegna þess að þeir „kaupa skuldir fátækra landa eða landa í fjárhagslegum bata fyrir smáaura á dollara og höfða síðan mál til að græða upp á 400%“.
Málið Argentina vs NML Capital hefur fengið heimsathygli, þar sem fjármálastofnanir líta á niðurstöðuna sem vísbendingu um hvernig ríkisskuldir verða endurskipulagðar og endurgreiddar í framtíðinni, sérstaklega í löndum sem búa við viðkvæmar aðstæður eins og efnahagskreppur og bata.
NML Capital heldur því fram að Argentína eigi að greiða út fullt verðmæti skuldabréfanna sem skulda tengslafélög sín á sama tíma og það byrjar að greiða til baka kröfuhöfum sem hafa samþykkt að endurskipuleggja skuldir. Argentína hefur þess í stað boðið vogunarsjóðnum sambærileg endurgreiðsluskilyrði sem hin 92 prósent kröfuhafanna samþykktu með þeim rökum að ef hann er skuldbundinn til að greiða allar þessar skuldir í einu þá gæti Suður-Ameríkuríkið neyðst til að standa í skilum. NML Capital hefur hafnað tilboðinu.
„Það er skylda okkar að axla ábyrgð á því að borga lánardrottnum okkar, en ekki verða fórnarlömb fjárkúgunar spákaupmanna,“ sagði Christina Kirchner, forseti Argentínu, við innlenda fjölmiðla nýlega.
Hins vegar féll dómur Hæstaréttar Bandaríkjanna í síðasta mánuði gegn Argentínu og krafðist þess að landið greiddi NML Capital og tengda kröfuhafa alla upphæðina. Þetta var byggt á túlkun á jöfnuðarákvæði í bandarískum lögum sem segir að allir kröfuhafar eigi að vera meðhöndlaðir jafnt, og greiða þar með sem eina blokk, frekar en að semja og greiðslur fari fram við aðskilda kröfuhafa, sem gefur meiri sveigjanleika í endurgreiðslu skulda.
Samkvæmt úrskurðinum, ef Argentína greiðir ekki fyrir 30. júlí, verður litið svo á að það hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar.
OAS viðbrögð
Á fimmtudaginn gáfu 32 aðildarríki OAS út yfirlýsingu gegn dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna og í samstöðu með afstöðu Argentínu í deilunni.
Í ályktuninni kom fram að Argentína hefði rétt til að endurskipuleggja og greiða niður skuldir við mismunandi skuldabréfaeigendur, eins og það hafði gert á árunum 2005 og 2010, til að leyfa „að greiðslustraumum yrði dreift til samvinnukröfuhafa í kjölfar samninga sem gerðir voru við þá í því ferli að endurleiðrétta skuldir með samþykki. “.
Yfirlýsingin undirstrikaði einnig „fullan stuðning stofnunarinnar við að ná lausn sem leitast við að auðvelda hið víðtæka ferli endurskipulagningar ríkisskulda Argentínu“.
Einu löndin á jarðar sem ekki studdu ályktunina voru Bandaríkin og Kanada. Bandarísk stjórnvöld sögðust verða að sitja hjá við tillöguna þar sem málið „heldur áfram að vera dómstólamál í Bandaríkjunum“. Kanada gaf ekki upp opinbera ástæðu.
Jose Miguel Insulza, framkvæmdastjóri OAS, vísaði til ástandsins sem „óréttlátrar fráviks“ sem kom í veg fyrir að Argentína gæti staðið við skuldbindingar sínar og ógnaði stöðugleika alþjóðlegs fjármálakerfis.
„Þegar það er svona alvarlegt ástand, svo sársaukafullt vandamál, þar sem hætta er á kreppu í alþjóðakerfinu, höfum við náð mjög traustu samkomulagi [í OAS],“ sagði embættismaðurinn af chilenskum uppruna.
Venesúela lagði einnig fram mikinn stuðning við Argentínu og sagði að ástandið sýndi þörfina fyrir „nýtt alþjóðlegt fjármálakerfi“.
„Það er ekki hægt að neyða Argentínu til að greiða skuld við óviðunandi aðstæður, þær sem eru siðlausar hvort sem er. Þess vegna höfum við stutt Argentínu og munum halda áfram að styðja hana,“ sagði Elias Jaua utanríkisráðherra Venesúela á fundi OAS í Washington.
Jaua kallaði eftir stofnun svæðisbundins fjármálaarkitektúrs sem myndi koma í veg fyrir slík tilvik í framtíðinni með því að byggja á núverandi frumkvæði eins og Sucre gjaldmiðlinum og Bank of South.
„Við ætlum að styðja hvert annað, við ætlum að styrkja Bank of South, við ætlum að stofna Suður-Ameríkan dómstól til að útkljá ágreining, við ætlum að sækja fram í átt að stofnun fjármálamiðstöðvar. efnahagsleg völd,“ sagði hann.
Seðlabankastjóri Venesúela (BCV), Eudomar Tovar, hefur einnig tjáð sig um málið. Að hans mati bendir þróun málsins til þess að „flækja pólitísk og efnahagsleg tengsl milli stórs alþjóðlegs fjármagns og jafnvel fjármálastofnana. Ef þeir [NML Capital] vilja ekki semja er það vegna þess að þeir telja að það sé möguleiki á að þeir fái greitt 100%,“ sagði hann.
Forstjóri BCV greindi einnig frá framgangi svæðisþróunarbanka Suðurlands, en stjórnsýsluráð hans var sett upp í höfuðstöðvum BCV í síðustu viku.
Vonir standa til að bankinn taki til starfa á næstu misserum. Brasilía, Argentína, Bólivía, Ekvador, Paragvæ, Úrúgvæ og Venesúela eru hluthafar í bankanum, en Chile og Perú taka nú þátt sem áheyrnarfulltrúar.
ZNetwork er eingöngu fjármagnað með örlæti lesenda sinna.
Styrkja