美洲國家組織(OAS)宣佈在阿根廷與美國對沖基金的債務償還糾紛中聲援阿根廷。 同時,委內瑞拉辯稱,此案凸顯了建立新的區域金融架構的必要性。
NML Capital 對沖基金正在帶領一群債券持有人尋求償還非結構性債務,這些債務主要是在2001 年阿根廷違約危機期間以幾美分的價格購買的。雖然92% 的阿根廷債權人在2005 年和2010 年接受了債務重組和支付協議,但該集團該公司拒絕了這些提議,現在要求立即全額償還這些債券,這些債券目前價值接近 1.5 億美元。
根據禧年 債務倡導網絡這類創投基金通常被稱為“禿鷹基金”,因為它們“以極低的價格購買貧窮國家或經濟復甦國家的債務,然後透過訴訟賺取400%以上的利潤”。
阿根廷訴NML Capital案受到全球關注,金融機構將其結果視為主權政府債務未來如何重組和償還的指標,特別是在經歷經濟危機和復甦等脆弱局勢的國家。
NML Capital 認為,阿根廷在開始償還已同意債務重組的債權人的同時,應全額支付其附屬公司所欠債券的價值。 相反,阿根廷向對沖基金提供了其他 92% 債權人接受的類似還款條件,並辯稱,如果它有義務立即償還所有債務,那麼這個南美國家可能會被迫違約。 NML Capital 拒絕了這項要約。
阿根廷總統克里斯蒂娜·基什內爾最近對國家媒體表示:“我們有義務向債權人付款,但不成為投機者敲詐勒索的受害者。”
然而,美國最高法院上個月的一項裁決對阿根廷不利,要求該國向 NML Capital 及相關債權人支付全額款項。 這是基於對美國法律中一項平等條款的解釋,該條款規定所有債權人應受到平等對待,從而作為一個整體獲得償付,而不是與單獨的債權人進行談判和付款,這為債務償還提供了更大的靈活性。
根據裁決,如果阿根廷未能在 30 月 XNUMX 日之前償還債務,將被視為拖欠債務。
OAS反應
週四,32個美洲國家組織成員國發表聲明,反對美國最高法院的裁決,並聲援阿根廷在爭端中的立場。
該決議指出,阿根廷有權與不同債券持有人重組和償還債務,就像它在2005年和2010年所做的那樣,允許「在債務調整過程中與合作債權人達成協議後,將付款流分配給合作債權人」 」。
聲明也強調該組織「全力支持達成解決方案,以促進阿根廷主權債務重組的廣泛進程」。
西半球唯一不支持決議的國家是美國和加拿大。 美國政府表示,必須對該動議投下棄權票,因為該問題「仍然是美國的司法問題」。 加拿大沒有提供官方原因。
美洲國家組織秘書長何塞·米格爾·因蘇爾薩稱這種情況是“不公正的失常”,它阻礙了阿根廷履行其債務義務,並威脅到全球金融體系的穩定。
「當出現如此嚴重的局勢、如此痛苦的問題、國際體系存在危機風險時,我們(美洲國家組織)達成了非常堅實的協議,」這位智利裔官員表示。
委內瑞拉也向阿根廷提供了強有力的支持,並表示當前局勢顯示需要一個「新的國際金融體系」。
「不能強迫阿根廷在不可接受的條件下償還債務,無論如何這是不道德的。 這就是我們支持阿根廷的原因,我們將繼續支持她,」委內瑞拉外交部長埃利亞斯·賈瓦在華盛頓舉行的美洲國家組織會議上表示。
賈瓦呼籲建立一個區域金融架構,以蘇克雷貨幣和南方銀行等現有措施為基礎,以防止未來出現此類情況。
「我們將互相支持,我們將加強南方銀行,我們將建立一個拉丁美洲法庭來解決分歧,我們將推動建立一個拉丁美洲金融中心經濟實力,」他說。
委內瑞拉中央銀行(BCV)行長 Eudomar Tovar 也對此案發表了評論。 他認為,案件的演變顯示「大型國際資本甚至金融機構之間存在著政治和經濟聯繫的糾纏。 如果他們 [NML Capital] 不想談判,那是因為他們相信他們有可能獲得 100% 的報酬”,他辯稱。
BCV 董事也報告了南方銀行地區開發銀行的進展情況,該銀行的管理委員會上週在 BCV 總部設立。
希望該銀行能夠在中期內開始運作。 巴西、阿根廷、玻利維亞、厄瓜多、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉是該銀行的股東,智利和秘魯目前以觀察員身分參與。
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