En un contexto global donde los bosques tropicales juegan un papel importante papel crítico en la conservación de la biodiversidad y la regulación climática, estos ecosistemas están gravemente amenazados por la expansión de las actividades agroindustriales y madereras. Esto plantea riesgos importantes para el medio ambiente, la vida silvestre y las comunidades que dependen de los bosques tropicales.
En el contexto de la escalada impactos del cambio climático, se necesitan medidas urgentes para evitar el colapso de estos ecosistemas vitales y abordar las injusticias que enfrentan Comunidades indígenas y locales y trabajadores del sector agrícola.
La ratificación La aprobación del Marco Global de Biodiversidad de las Naciones Unidas en diciembre de 2022 marcó un momento crucial, señalando un compromiso colectivo de 196 países para revertir la disminución de la biodiversidad global. Sin embargo, históricamente las instituciones financieras no han sabido abordar su papel en la exacerbación de la crisis de la biodiversidad.
Un reporte de informe de Bosques y Finanzas—una coalición de organizaciones de campaña, de base y de investigación que incluye TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, Sahabat Alam Malaysia, Amigos de la Tierra EE. UU. y mi organización, Rainforest Action Network, arrojan luz sobre el amplio apoyo financiero brindado a sectores responsables responsables de la deforestación tropical, incluida la carne vacuna, el aceite de palma, la pulpa y el papel, el caucho, la soja y la madera. “Desde enero de 2016 hasta septiembre de 2023, los bancos otorgaron al menos 307 mil millones de dólares en crédito para estas operaciones”. afirma según el informe, mientras que los inversores institucionales poseían aproximadamente 38 millones de dólares en acciones y bonos relacionados.
A pesar de las fluctuaciones en los flujos financieros, no ha habido una tendencia a la baja discernible en el financiamiento de la producción de materias primas de riesgo para los bosques. De manera alarmante, el análisis de más de 100 políticas de instituciones financieras en 2023 reveló salvaguardias extremadamente inadecuadas contra la deforestación y sus impactos sociales y ambientales asociados. El puntaje promedio de las políticas fue sólo del 17 por ciento, conforme al informe.
Entidades como JBS, Cargill, Royal Golden Eagle y Sinar Mas Group ejemplifican los comportamientos atroces tolerados y permitidos por bancos e inversores.
Demandas para corregir un problema sistémico
El informe de Bosques y Finanzas instó a los gobiernos y las instituciones financieras a adoptar y promulgar cinco principios:
- Detener y revertir la pérdida de biodiversidad
- Defender y priorizar los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades locales.
- Facilitar una transición justa
- Salvaguardar la integridad del ecosistema
- Armonizar los objetivos institucionales entre sectores, temas e instrumentos.
La acción inmediata es crucial para combatir las crisis climática y de biodiversidad. El informe insta a las instituciones financieras a alinear sus actividades con los objetivos de sostenibilidad, promulgar políticas ambientales y sociales sólidas y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Al responsabilizar al sector financiero por su papel en permitir el daño social y ambiental, podemos trabajar para preservar la biodiversidad y mitigar los impactos del cambio climático para las generaciones actuales y futuras.
Progreso notable
La Bosques y Finanzas El informe destaca el progreso significativo de los países con bosques tropicales y las jurisdicciones financieras y de importación clave en la promoción de prácticas financieras sostenibles y la lucha contra la deforestación. Brasil, Indonesia, Malasia, Estados Unidos y la Unión Europea han dado pasos notables hacia la integración de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus sistemas financieros.
Brasil se destaca por excluidas las actividades ganaderas industriales de sustentable bonos soberanos y por ser el primer país en comprometerse a integrar el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad Normas de divulgación de sostenibilidad de las NIIF en su marco regulatorio para 2026. La implementación de estos estándares ayudará a reforzar los mercados de capital brasileños al amplificar la transparencia en los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Esto, a su vez, garantizará que las empresas atraigan capital y fomenten inversiones globales que estén alineadas con el cumplimiento de los objetivos de protección de la naturaleza y desarrollo sostenible.
Otra iniciativa que apoya la sostenibilidad es la implementación de taxonomías verdes. Estas taxonomías están destinadas a simplificar las directrices relativas a las actividades que apoyan los objetivos de descarbonización, incluidos los esfuerzos para reducir la deforestación y la degradación ambiental. Esto puede reforzar la confianza de los financieros a la hora de invertir en proyectos que avancen hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.
Indonesia presentó su Taxonomía verde en enero de 2022 para acelerar la financiación de sectores sostenibles. “Los objetivos conjuntos de Indonesia en el marco del Asociación de transición de energía justa (JETP) incluyen limitar las emisiones del sector energético a 290 TM para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050”. reportaron Luthfyana Kartika Larasati y Tiza Mafira de Climate Policy Initiative, un grupo de investigación independiente sin fines de lucro con sede en San Francisco, en octubre de 2023.
“Para lograr estos [objetivos], es necesario eliminar gradualmente las centrales eléctricas alimentadas con carbón y al mismo tiempo acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables. Como los financieros ahora se muestran reacios a financiar el carbón, una taxonomía de transición define parámetros mensurables dentro de los cuales se permite la inversión en carbón para facilitar el desmantelamiento temprano del carbón”. escribí Larasati y Mafira.
Malasia implementó el Marco de Evaluación del Impacto de las Inversiones y Financiamiento de Intermediación Basado en el Valor (VBIAF) en noviembre de 2019 y emitió el Cambio Climático y Taxonomía basada en principios en 2021 para guiar a las instituciones financieras islámicas.
Mientras tanto, un fallo de divulgación climática de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de marzo de 2024 Parece ser un paso en la dirección correcta para que Estados Unidos gestione su riesgo climático, aunque la medida sigue siendo inadecuada para proteger eficazmente los bosques del mundo. En lo que respecta a las adquisiciones, el nuevo Reglamento de deforestación de la UE, que se espera que entre en vigor el 30 de diciembre de 2024, proporciona una nueva herramienta potencialmente poderosa para lograr la trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro.
La Unión Europea también aprobó nuevas Criterios de taxonomía de la UE en 2023 centrándose en la protección de la biodiversidad y la restauración de los ecosistemas, a pesar de las críticas que consideró sectores nocivos como la silvicultura y la bioenergía son actividades económicas ambientalmente sostenibles.
Tendencias crediticias de riesgo forestal
La reporte reveló que se habían dirigido al menos 307 mil millones de dólares en créditos a sectores de riesgo forestal desde 2016 hasta septiembre de 2023. El sector de la carne de vacuno dominó América del Sur, mientras que el aceite de palma lideró en el Sudeste Asiático y el caucho en África Central y Occidental. Los principales beneficiarios incluyeron comerciantes de productos agrícolas y empresas con importantes violaciones ambientales y sociales.
Si bien se han logrado avances, se necesita una mayor atención y mejores procedimientos de diligencia debida para abordar los riesgos ESG asociados y promover prácticas financieras sostenibles para combatir la deforestación y la degradación ambiental.
Las grandes corporaciones lanzaron el Grupo de Trabajo para Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD) en junio de 2021 para guiar a las empresas a informar sobre dependencias relacionadas con la naturaleza. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han planteado repetidamente preocupaciones de estudiantes y facultad sobre el desarrollo, la composición, el enfoque y el potencial del grupo de trabajo para lavado verde.
Análisis Regional de Flujos de Crédito
La análisis Un análisis regional del flujo de crédito y las tendencias de inversión en sectores de productos básicos con riesgo para los bosques en América del Sur, el sudeste asiático y África central y occidental reveló importantes flujos financieros e inversiones que contribuyen a la deforestación y la degradación ambiental.
En América del Sur, el sector de la carne de vacuno dominó los flujos de crédito de riesgo forestal, seguido por la soja y la celulosa y el papel, y el Banco do Brasil emergió como un acreedor importante. Los beneficiarios infames incluyeron empresas como Suzano y Marfrig.
En el Sudeste Asiático, el aceite de palma fue el receptor dominante de créditos de riesgo forestal, seguido por la pulpa, el papel y el caucho. Los bancos indonesios desempeñaron un papel importante como financistas, y entre sus destinatarios se encontraban conglomerados propiedad de magnates Grupo Sinar Mas (PYME) y Águila real real (RGE). Las preocupaciones sobre los riesgos de gobernanza y las prácticas de lavado verde persistieron a pesar de las reducciones en la pérdida de bosques primarios.
En África central y occidental el sector del caucho atrajo la mayor parte de los créditos de riesgo forestal, y las empresas chinas emergieron como principales financistas. El grupo chino Sinochem fue el mayor receptor del crédito, seguido por China Forestry Group y Wilmar.
A pesar de las fluctuaciones en los flujos de crédito, persisten desafíos en las estructuras corporativas y la rendición de cuentas. Por ejemplo, empresas como “SMG [y] RGE… han establecido estructuras corporativas complejas que enmascaran las relaciones de propiedad. Esto plantea graves riesgos de gobernanza y facilita las fugas y el lavado verde. Todos ellos han estado vinculados a atroces daños sociales y ambientales durante décadas”. afirma el informe.
Inversiones de riesgo forestal
Las inversiones en actividades que probablemente dañen los bosques a nivel mundial ascendieron a más del 38 millones de dólares, siendo el aceite de palma el que recibe la proporción más importante, seguido de la pulpa y el papel. Los principales inversores institucionales como BlackRock y Vanguard aumentaron sus participaciones en empresas de materias primas con riesgo forestal, mientras que otros mantuvieron o redujeron sus inversiones.
En América del Sur, las inversiones se asignaron predominantemente al sector de la celulosa y el papel, siendo Suzano el mayor receptor. El Sudeste Asiático registró la mayor inversión en empresas de aceite de palma, con Sime Darby Plantations e IOI Group entre los principales receptores.
En África central y occidental, las empresas de aceite de palma también recibieron la mayoría de las inversiones, siendo Sumitomo Forestry e Itochu los principales destinatarios.
Evaluaciones de políticas de riesgo forestal
La metodología de evaluación de Bosques y Finanzas evaluó el cumplimiento de 38 criterios por parte de las instituciones financieras para evitar contribuir a la deforestación y los problemas ASG asociados.
Estos criterios se clasifican en requisitos ambientales, sociales y de gobernanza, y abarcan compromisos de deforestación cero, respeto por los derechos sobre la tierra, medidas anticorrupción y más.
Las evaluaciones de políticas de riesgo forestal de más de 100 instituciones financieras revelaron una falta de políticas sólidas, con una puntuación promedio de sólo el 17 por ciento. A pesar de las mejoras incrementales desde 2016, persistieron un lenguaje vago, plazos poco claros y lagunas jurídicas, lo que llevó a una facilitación continua de las violaciones de derechos humanos y la deforestación.
El análisis subraya la necesidad urgente de una mayor atención, una mayor diligencia debida y políticas más estrictas para abordar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza asociados. También destaca la necesidad de promover prácticas financieras sostenibles para combatir la deforestación y la degradación ecológica en las regiones de bosques tropicales.
Políticas por sector
En materia de políticas sectoriales, las instituciones financieras exhibir las políticas más sólidas para el aceite de palma, seguidas de cerca por la madera y la pulpa y el papel. Sin embargo, los puntajes promedio de estos sectores siguen siendo relativamente bajos, lo que indica que hay margen de mejora a pesar de las campañas sostenidas de la sociedad civil y la existencia de esquemas de certificación.
La evaluación de las políticas de los bancos de riesgo forestal revela que, en promedio, los 30 bancos de riesgo forestal más grandes tienen puntuaciones generales de políticas más altas que los mayores inversores en riesgo forestal. Sin embargo, las puntuaciones generales siguen siendo bajas, lo que refleja una cobertura mínima de las políticas en todos los criterios ESG.
Mientras que algunos bancos como CIMB y BNP Paribas obtuvieron puntuaciones relativamente más altas, otros como el Banco do Brasil y el ICBC tuvieron puntuaciones notablemente bajas, lo que indica políticas inadecuadas para abordar las actividades nocivas.
Cuatro corporaciones liderando la destrucción
La reporte destaca cuatro corporaciones (Cargill, JBS, Royal Golden Eagle y Sinar Mas Group) que continúan recibiendo importantes créditos e inversiones de instituciones financieras a pesar de tener atroces antecedentes ambientales y sociales. Cargill, en particular, ha recibido un crédito sustancial por sus operaciones de soja en regiones de bosques tropicales a pesar de tener un legado de abusos a los derechos humanos y degradación ambiental.
Cargill
La expansión de Cargill en la Amazonía brasileña y la sabana del Cerrado ha generado preocupación debido a décadas de deforestación, violaciones de Indígena derechos de los pueblosy el incumplimiento de los compromisos de deforestación. Campañas de la sociedad civil, como Legado ardiente, han pretendido responsabilizar a Cargill por sus prácticas, documentando evidencia de abusos a los derechos humanos y deforestación en su cadena de suministro.
A pesar de asumir compromisos para garantizar cero deforestación Para 2020, Cargill no ha logrado cumplir sus objetivos y ha enfrentado acusaciones de acaparamiento de tierras y violaciones de los derechos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
La reporte También analiza las implicaciones de la financiarización de la tierra y el papel del sector financiero en la exacerbación de la deforestación impulsada por la soja a través de especulación de tierras. Evalúa las políticas de los bancos que financian a Cargill, revelando puntuaciones bajas y lagunas que debilitan su eficacia para prevenir daños en los sectores de riesgo forestal.
JBS
El informe profundiza en los problemas multifacéticos que rodean a JBS, el gigante cárnico brasileño, y su impacto en el Amazon más rainforest, cambio climáticoy local las comunidades. Financiado por importantes bancos de Brasil, Estados Unidos, Europa y Japón, JBS ha recibido créditos e inversiones sustanciales a pesar de su historial documentado de prácticas comerciales nocivas. Desde 2019, los bancos han proporcionado más de 718 millones de dólares en créditos de carne vacuna con riesgo forestal a JBS, mientras que los inversores tenían 667 millones de dólares en bonos y acciones en septiembre de 2023.
Las operaciones de JBS en la Amazonía brasileña tienen consecuencias devastadoras para los bosques, la biodiversidad y las comunidades indígenas y tradicionales. Las prácticas de la empresa incluyen soborno, corrupción, fijación de precios, trabajo forzoso y abusos laborales, destrucción de bosques, acaparamiento de tierras y contribución a cambio climático. A pesar del alto perfil de JBS compromiso Para lograr emisiones netas cero para 2040, una investigación independiente sugiere que la empresa carece de un plan de descarbonización creíble, lo que lleva a acusaciones de lavado verde.
La explotación de personas y bosques en el Amazonas es un problema sistémico vinculado a JBS. Entre 2008 y 2020, la participación de la empresa en la deforestación se extendió a aproximadamente 200,000 hectáreas en su cadena de suministro directa y 1.5 millones de hectáreas de forma indirecta. A pesar de los acuerdos para limpiar su cadena de suministro, JBS no ha logrado garantizar que sus productos estén libres de deforestación y trabajo forzoso, como lo demuestran los continuos violaciónes.
La evaluación de las políticas de JBS revela puntuaciones preocupantes, que indican medidas inadecuadas para prevenir daños ambientales y proteger los derechos humanos. Mientras que algunos bancos como Barclays obtuvieron puntuaciones relativamente más altas, otros como Bradesco y BTG Pactual obtuvieron puntuaciones alarmantemente bajas, lo que plantea dudas sobre su compromiso para abordar cuestiones cruciales como la deforestación y el cambio climático.
Las comunidades afectadas por estas acciones ahora tienen instituciones financieras que apoyan a empresas como JBS. responsable por el daño ambiental. En abril de 2024, el pueblo Parakanã se reunió con el Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES) para pedir reparación por la devastación de su territorio, incluso por parte de los proveedores de JBS. El banco brasileño posee el 20 por ciento de las acciones de JBS y, por lo tanto, se le considera corresponsable de los impactos.
Grupo Real Águila Dorada
El informe también revela pruebas cada vez mayores de que la inversión multimillonaria Grupo Real Águila Dorada (RGE), que dice en su sitio web “administra un grupo de empresas de clase mundial especializadas en fabricación basada en recursos”, opera numerosas “empresas en la sombra” y complejos esquemas de propiedad extraterritorial para ocultar su destrucción de bosques en toda Indonesia. Los bancos han invertido más de 4.5 millones de dólares en préstamos atribuibles a la celulosa y el papel con riesgo forestal y en servicios de suscripción para las operaciones de RGE entre 2019 y 2023.
Sin embargo, ninguna de las instituciones financieras evaluadas cuenta con políticas adecuadas para mitigar los impactos negativos. Los puntajes para los principales acreedores de RGE oscilan entre el 1 por ciento y el 24 por ciento, lo que indica una falta de cobertura política integral con respecto a los sectores de productos básicos con riesgo para los bosques.
Grupo Sinar Mas
Sinar Mas Group (SMG), el conglomerado más grande de Indonesia, ha atraído una financiación sustancial, recibiendo más de 20.3 millones de dólares en créditos desde 2019. Solo su división de aceite de palma obtuvo 3.7 millones de dólares, principalmente de bancos de Indonesia y Malasia, entre 2019 y septiembre de 2023. A pesar de ello respaldo financiero, SMG enfrenta acusaciones de daños abusos de derechos, emisiones masivas de gases de efecto invernadero y deforestación, principalmente a través de su división de celulosa y papel, Asia Pulp and Paper (APP).
La destrucción de la Reserva de Vida Silvestre Rawa Singkil por plantaciones ilegales de palma aceitera vinculadas a SMG operaciones plantea una preocupación importante, ya que amenaza la biodiversidad y el bienestar de las comunidades locales dentro del Ecosistema de Leuser. A pesar de la evidencia documentada, SMG y sus subsidiarias no han logrado abordar estos problemas de manera adecuada, lo que genera dudas sobre su compromiso con la sostenibilidad.
El informe evalúa las políticas de los bancos e inversores que financian a SMG y revela una gama de enfoques. Los bancos malasios CIMB y Maybank y el banco holandés Rabobank exhiben políticas más sólidas y obtienen la puntuación más alta en el sector del aceite de palma. Sin embargo, bancos indonesios como Bank Panin, BRI y el banco japonés MUFG tienen políticas notablemente más débiles, lo que indica medidas insuficientes para abordar los riesgos ambientales y sociales.
Qué pueden hacer los gobiernos y las instituciones financieras
El informe subraya la necesidad urgente de que las instituciones financieras adopten políticas sólidas y medidas de diligencia debida para abordar los riesgos ambientales y sociales asociados con empresas como JBS y RGE. No hacerlo perpetúa la destrucción ecológica y los abusos contra los derechos humanos y expone a los bancos e inversores a importantes riesgos financieros y de reputación.
Fundamentalmente, el informe también aboga por que los gobiernos intervengan y exijan la regulación necesaria del sector financiero para salvaguardar la sociedad y los ecosistemas de los que dependemos, en consonancia con los objetivos de política pública internacional. Se trata de un problema que, en última instancia, exige intervenciones más contundentes y sistémicas. Estas podrían incluir, por ejemplo, prohibir la asignación de capital a ciertos sectores o corporaciones que impulsan la destrucción de los ecosistemas y legislar para imponer sanciones significativas contra las instituciones financieras que no alineen sus préstamos e inversiones en consecuencia.
Este artículo fue producido por Tierra | Alimentos | Vida, un proyecto del Independent Media Institute.
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