Trước năm 2008, một trong những ví dụ đáng chú ý nhất về cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc đã diễn ra ở Argentina, nơi phải đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc và vỡ nợ lớn từ thị trường tài chính cũng như cuộc tấn công đầu cơ vào tài chính toàn cầu, hay còn gọi là “sự tháo chạy vốn”. Ít được biết đến trong câu chuyện về thảm họa kinh tế 1998-2002 của Argentina là vai trò quan trọng của chỉ một người: Domingo Cavallo.
Là thành viên lâu năm của Nhóm Ba mươi, Cavallo từng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Bộ Kinh tế ở Argentina. Ông được nhà nghiên cứu kinh tế đoạt giải Pulitzer Daniel Yergin gọi là “một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong việc xác định lại mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường ở Mỹ Latinh”.
Từ năm 1976 đến 1983, Argentina, được cai trị bởi một chế độ độc tài quân sự tàn nhẫn, đã bị tàn phá bởi những vi phạm nhân quyền quá mức cũng như đàn áp các trí thức và những người bất đồng chính kiến trong cái gọi là “Chiến tranh bẩn thỉu” trong đó có tới 30,000 người bị giết hoặc mất tích. Vụ khủng bố gợi nhớ đến Chile gần đó, nơi cuộc đảo chính đưa nhà độc tài Augusto Pinochet lên nắm quyền vào năm 1973, với sự giúp đỡ của CIA, đã dẫn đường cho các thí nghiệm đĩa petri trong việc thực hiện các “cải cách” tân tự do. Chính chế độ độc tài của Chile đã làm gương. Argentina ngay sau đó.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, Domingo Cavallo lưu ý rằng: “Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm của Chile trong những năm 1980 mang lại rất nhiều bài học cho hầu hết các nền kinh tế Mỹ Latinh và nhiều chính trị gia ở Mỹ Latinh vì Chile đã thành công nhờ mở cửa và cố gắng mở rộng xuất khẩu và nói chung về ngoại thương và ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới…. Và tất nhiên, chúng tôi đã sử dụng, đặc biệt là ở Argentina, kinh nghiệm của Chile để tiếp tục thực hiện những cải cách của chính mình.”
Khi được hỏi về mối liên hệ giữa “cải cách” kinh tế ở Chile và chế độ độc tài tàn nhẫn đã thực hiện chúng, Cavallo giải thích: “Đã có những cuộc thảo luận về tính khả thi của việc thực hiện cải cách thị trường trong một nền dân chủ. Nhưng vào năm 1990… vị tổng thống dân chủ đầu tiên sau Pinochet đã duy trì các cải cách và cũng cố gắng cải thiện chúng [và] người ta đã chứng minh rằng có thể thực hiện những cải cách tương tự dưới một chế độ dân chủ.”
Cavallo đề cập đến những cải cách cụ thể nào? Dưới chế độ độc tài quân sự của Argentina, Cavallo giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong một năm vào năm 1982, nơi ông chịu trách nhiệm thực hiện gói cứu trợ nhà nước cho các tập đoàn và ngân hàng. Sau đó, Cavallo quay trở lại cuộc sống học thuật cho đến khi Carlos Menem được bầu làm tổng thống năm 1989. Năm 1991, Menem bổ nhiệm Cavallo làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế.
Cavallo đã lãnh đạo quá trình tái cơ cấu tân tự do của Argentina, neo đồng peso Argentina với đồng đô la Mỹ, cố gắng giảm lạm phát, thực hiện tư nhân hóa quy mô lớn đồng thời mở cửa nền kinh tế để “thương mại tự do” và bãi bỏ quy định thị trường tài chính. Năm 1996, Bán Chạy Nhất của Báo New York Times đã dành nhiều lời khen ngợi cho Cavallo vì vai trò “có tính xây dựng” của ông trong việc lãnh đạo nền kinh tế “trở lại sức sống và được quốc tế tôn trọng”, bất chấp thực tế là những cải cách của ông “gây ra tỷ lệ thất nghiệp cao và cắt giảm đáng kể các chương trình xã hội”.
Một NYT bài báo ghi nhận Cavallo vì “sự ổn định” mang lại cho Argentina thông qua “phép lạ kinh tế” của ông, đồng thời lưu ý, không hề mỉa mai, rằng phép lạ của Cavallo đã “khiến hàng triệu người Argentina…không có mạng lưới an toàn” và với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục, sự xuất hiện của khu vực thành thị. khu ổ chuột, trẻ em đường phố bị bỏ rơi, ngân hàng thực phẩm quá đông đúc, nơi tạm trú cho người vô gia cư trong nhà thờ và thậm chí một số người bị buộc phải ăn thịt mèo trong tuyệt vọng. Trên thực tế, “phép lạ” lớn đến mức bất chấp mọi cái gọi là ổn định mà nó tạo điều kiện, Tổng thống Menem cuối cùng đã sa thải Cavallo trước sự hân hoan của hàng chục nghìn người biểu tình trên đường phố. Mặc dù người dân hài lòng nhưng thị trường tài chính lại bày tỏ sự không đồng tình.
Với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính nổ ra trên khắp thế giới và ở các quốc gia láng giềng, Argentina, quốc gia đã neo đồng tiền của mình với đồng đô la Mỹ, nhận thấy mình không còn có thể cạnh tranh được nữa. Những cải cách tân tự do được chào mời đang gây thiệt hại khi đất nước rơi vào suy thoái. Menem được thay thế vào năm 1999 bởi Tổng thống Fernando De la Rua, người đã nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ từ IMF để giúp đất nước trả các khoản nợ của đất nước đối với các ngân hàng nước ngoài—phần lớn là của Mỹ—.
Năm 2001, Cavallo được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế đất nước đúng lúc để nhận được quyền lực khẩn cấp cho phép ông xử lý cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra của đất nước mà trên thực tế, ông đã góp phần tạo ra. Vào thời điểm đó, IMF từ chối cung cấp thêm các khoản vay, với lý do nước này chưa thực hiện đủ các cải cách tân tự do để đáp ứng nhu cầu của mình. Nền kinh tế sụp đổ và Cavallo “bị nhiều người ghét” phải từ chức, tổng thống cũng vậy, người đã chạy trốn bằng trực thăng khỏi Casa Rosada khi người dân Argentina biểu tình rầm rộ. Ngay cả Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco cũng lưu ý vào năm 2002 rằng có “một số sự thật” khi cho rằng “vị thế nợ của Argentina sẽ bền vững nếu chỉ có sự bất ổn của thị trường không gây ra khủng hoảng”. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng nếu Argentina nỗ lực giảm nợ thì nước này có thể tránh được “những thay đổi có khả năng gây bất ổn trong tâm lý thị trường”.
Những nguyên nhân gây khủng hoảng ở Mỹ
Nhiều người đã biết đến vai trò của cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan trong việc tạo ra các điều kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Điều ít được biết đến là Greenspan là cựu thành viên của Nhóm Ba mươi. Những nỗ lực của ông nhằm bãi bỏ quy định đối với hệ thống tài chính và thúc đẩy sự phát triển của thị trường phái sinh đã đặt nền móng cho cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong thời hiện đại. Larry Summers – một thành viên hiện tại của Nhóm Ba mươi – người sau đó giữ chức thứ trưởng và sau này là Bộ trưởng Tài chính dưới thời Bill Clinton – cũng rất hữu ích trong vấn đề này. Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch danh dự—và là giáo sư tại Đại học Harvard—Summers là cựu giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tổng thống Obama từ năm 2009 đến năm 2011. Ông là Chủ tịch Harvard (2001 đến 2009), Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (1991 đến 1993), thành viên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Ủy ban ba bên và Ban chỉ đạo của Nhóm Bilderberg.
Trong khi Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, Summers đã ký một bản ghi nhớ khét tiếng năm 1991, trong đó đề xuất rằng các nước giàu nên thải chất thải độc hại và các chất ô nhiễm vào các quốc gia châu Phi nghèo nhất vì vào thời điểm chất độc đó thúc đẩy sự phát triển của bệnh ung thư ở người dân địa phương, về mặt thống kê thì họ đã chết do tỷ lệ tử vong vốn đã cao. Bản ghi nhớ lưu ý: “Tôi nghĩ logic kinh tế đằng sau việc thải một lượng chất thải độc hại ở quốc gia có mức lương thấp nhất là hoàn hảo và chúng ta nên đối mặt với điều đó”.
Sau đó, khi Summers đến làm việc cho chính quyền Clinton dưới thời Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin, ông cùng với Rubin và Chủ tịch Fed Greenspan đã thành lập “Ba nhà tiếp thị”, với tư cách là “Ba nhà tiếp thị”. Thời gian đã đề cập đến họ, dành riêng cho việc “phát minh ra hệ thống tài chính thế kỷ 21”, nơi họ đặt “niềm tin [vào] thị trường tài chính”.
Trong hai năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống Clinton, Summers giữ chức Bộ trưởng Tài chính cùng với cấp phó và người được ông bảo trợ, Timothy Geithner, một thành viên khác của G30, người sau này đã tạo được dấu ấn trong cuộc khủng hoảng tài chính - chủ yếu bằng cách thuyết phục Tổng thống Obama bảo lãnh. loại bỏ các ngân hàng ở Phố Wall đã phá hủy nền kinh tế mà không bị phạt. Dưới thời chính quyền Obama, Summers đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia trong gần hai năm và là nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng lớn. Vào năm 2009, ông đã phát biểu tại viện nghiên cứu cực kỳ bảo thủ có ảnh hưởng, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nơi ông giải thích cách tiếp cận của Chính quyền đối với sự phục hồi kinh tế, lưu ý rằng, “Phương pháp tiếp cận của chúng tôi tìm cách đi theo bản chất của thị trường nhiều nhất có thể. ”—trái ngược với việc điều tiết thị trường.
Khi Summers rời chính quyền Obama vào cuối năm 2010, ông quay trở lại Phố Wall và kiếm bộn tiền khi làm việc cho quỹ phòng hộ DE Shaw & Co. và Citigroup. Mùa hè vừa qua, ông được coi là lựa chọn ưa thích của Obama để thay thế Ben Bernanke làm Chủ tịch Fed, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt trong Đảng Dân chủ đến mức ông đã rút tên, để lại Janet Yellen - Phó Chủ tịch Fed và là cựu thành viên của Nhóm. của Ba mươi—để bước vào.
Những gì chúng ta thấy, trong phân tích này, là mối liên hệ giữa những người có quyền lực ứng phó và quản lý các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính với những người có quyền lực tạo ra những cuộc khủng hoảng như vậy. Đương nhiên, thành viên G30 bao gồm nhiều chủ ngân hàng, những người may mắn đã được chia sẻ lợi nhuận từ những cuộc khủng hoảng đó. Nói một cách đơn giản, G30 có thể được coi là câu lạc bộ độc quyền của những ông trùm khủng hoảng tài chính. Và chắc chắn rằng một câu lạc bộ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng và không hoàn toàn hữu ích trong việc quản lý tài chính toàn cầu trong nhiều năm tới - hoặc cho đến khi có điều gì đó được thực hiện để ngăn chặn chúng.
Kể từ khi bắt đầu
Andrew Gavin Marshall là nhà nghiên cứu và nhà văn có trụ sở tại Montreal, Canada. Ông là giám đốc dự án của Dự án Sách Nhân dân, chủ tịch bộ phận địa chính trị của Viện Hampton, giám đốc nghiên cứu cho Dự án Quyền lực Toàn cầu của Occupy.com và Báo cáo Thế giới Kháng chiến (WoR).