ก่อนปี 2008 หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ทำลายล้างเกิดขึ้นในอาร์เจนตินา ซึ่งต้องเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่และการลงโทษอันโหดร้ายจากตลาดการเงิน และการโจมตีแบบเก็งกำไรต่อการเงินโลก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "การบินทุน" เรื่องราวภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในช่วงปี 1998 ถึง 2002 คือบทบาทสำคัญของชายเพียงคนเดียว นั่นคือ โดมิงโก คาวาลโล
Cavallo เป็นสมาชิกกลุ่ม Group of Thirty มายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจในอาร์เจนตินา Daniel Yergin นักวิจัยเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์กล่าวถึงเขาว่าเป็น "บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและตลาดในละตินอเมริกา"
ระหว่างปี พ.ศ. 1976 ถึง พ.ศ. 1983 อาร์เจนตินาซึ่งปกครองโดยเผด็จการทหารที่โหดเหี้ยม ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากเกินไป และการข่มเหงปัญญาชนและผู้เห็นต่างในช่วงที่เรียกว่า "สงครามสกปรก" ซึ่งมีผู้คนมากถึง 30,000 คนถูกสังหารหรือสูญหาย ความหวาดกลัวดังกล่าวชวนให้นึกถึงประเทศชิลีที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งการรัฐประหารที่นำเผด็จการเอากุสโต ปิโนเชต์ขึ้นสู่อำนาจในปี 1973 ด้วยความช่วยเหลือของซีไอเอ ได้นำไปสู่การทดลองจานเพาะเชื้อในการดำเนิน "การปฏิรูป" ของเสรีนิยมใหม่ มันเป็นเผด็จการของชิลีที่เป็นตัวอย่าง อาร์เจนตินาตามมาในไม่ช้า
ในการให้สัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ. 2002 Domingo Cavallo ตั้งข้อสังเกตว่า "ประสบการณ์ของชิลีในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถือเป็นการให้ความรู้อย่างมากสำหรับเศรษฐกิจละตินอเมริกาส่วนใหญ่และนักการเมืองจำนวนมากในละตินอเมริกา เนื่องจากชิลีประสบความสำเร็จด้วยการเปิดกว้างและพยายามขยายการส่งออกและ โดยทั่วไปแล้วการค้าต่างประเทศและการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น…. และแน่นอนว่าเราใช้ประสบการณ์ของชิลีโดยเฉพาะที่นี่ในอาร์เจนตินาเพื่อดำเนินการปฏิรูปของเราเอง”
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “การปฏิรูป” ทางเศรษฐกิจในชิลีกับเผด็จการอันโหดเหี้ยมที่ดำเนินการดังกล่าว Cavallo อธิบายว่า “มีการหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำเนินการการปฏิรูปตลาดในระบอบประชาธิปไตย แต่ในปี 1990…ประธานาธิบดีที่เป็นประชาธิปไตยคนแรกต่อจากปิโนเชต์ยังคงรักษาการปฏิรูปต่างๆ และยังพยายามปรับปรุงการปฏิรูปอีกด้วย [และ] แสดงให้เห็นว่าจะเป็นไปได้ที่จะดำเนินการปฏิรูปที่คล้ายกันภายใต้ระบอบประชาธิปไตย”
Cavallo อ้างถึงการปฏิรูปเฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง? ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารของอาร์เจนตินา Cavallo ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางในปี 1982 เป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งเขารับผิดชอบในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของรัฐสำหรับบริษัทและธนาคาร หลังจากนั้น Cavallo ก็กลับมาสู่ชีวิตวิชาการอีกครั้งจนกระทั่งได้รับเลือก Carlos Menem เป็นประธานาธิบดีในปี 1989 ในปี 1991 Menem ได้แต่งตั้ง Cavallo เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ
Cavallo เป็นผู้นำการปรับโครงสร้างอาร์เจนตินาแบบเสรีนิยมใหม่ โดยตรึงเงินเปโซของอาร์เจนตินาไว้ที่ดอลลาร์สหรัฐ พยายามลดอัตราเงินเฟ้อ ดำเนินกิจการแปรรูปขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็เปิดเศรษฐกิจเพื่อ "การค้าเสรี" และยกเลิกการควบคุมตลาดการเงิน ในปี 1996 นิวยอร์กไทม์ส ยกย่องกาวัลโลอย่างมากสำหรับบทบาทที่ "สร้างสรรค์" ของเขาในการนำเศรษฐกิจ "กลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาและความน่าเชื่อถือระดับสากล" แม้ว่าการปฏิรูปของเขา "นำมาซึ่งการว่างงานที่สูงและการลดลงอย่างเจ็บปวดในโครงการทางสังคม"
อื่น NYT บทความให้เครดิต Cavallo สำหรับ "ความมั่นคง" ที่นำมาสู่อาร์เจนตินาผ่าน "ปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจ" ของเขา ในขณะที่ตั้งข้อสังเกตโดยไม่ประชดว่าปาฏิหาริย์ของ Cavallo ได้ "ทิ้งชาวอาร์เจนตินาหลายล้านคน...โดยไม่มีตาข่ายนิรภัย" และด้วยการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ การเกิดขึ้นของเขตเมือง สลัม เด็กข้างถนนที่ถูกทิ้งร้าง ธนาคารอาหารที่มีผู้คนหนาแน่น ที่พักพิงคนไร้บ้านในโบสถ์ และแม้แต่บางคนที่ถูกบังคับให้กินแมวด้วยความสิ้นหวัง “ปาฏิหาริย์” นั้นยิ่งใหญ่มาก ถึงแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพที่เอื้ออำนวย แต่ในที่สุดประธานาธิบดี Menem ก็ไล่ Cavallo ท่ามกลางความยินดีของผู้ประท้วงนับหมื่นบนท้องถนน แม้ว่าผู้คนจะพอใจ แต่ตลาดการเงินกลับแสดงความไม่พอใจ
ด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศเพื่อนบ้าน อาร์เจนตินาซึ่งตรึงสกุลเงินของตนไว้กับดอลลาร์สหรัฐ พบว่าไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป การปฏิรูปเสรีนิยมใหม่ที่ได้รับการโน้มน้าวกำลังส่งผลกระทบในขณะที่ประเทศตกอยู่ในภาวะถดถอย เมเนมถูกแทนที่ในปี 1999 โดยประธานาธิบดีเฟอร์นันโด เด ลา รัว ซึ่งรีบขอการสนับสนุนจาก IMF เพื่อช่วยชำระหนี้ของประเทศที่เป็นหนี้ธนาคารต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารในอเมริกา
ในปี พ.ศ. 2001 กาวัลโลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งทันเวลาพอดีเพื่อรับอำนาจฉุกเฉิน ทำให้เขาสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศที่เขามีส่วนช่วยจริงๆ เมื่อถึงจุดนั้น IMF ปฏิเสธที่จะให้เงินกู้เพิ่มเติม บนพื้นฐานที่ว่าประเทศยังไม่ได้ดำเนินการปฏิรูปเสรีนิยมใหม่เพียงพอที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องของตน เศรษฐกิจตกต่ำและคาวาลโลที่ “เกลียดชังมาก” ต้องลาออก เช่นเดียวกับประธานาธิบดีที่หนีด้วยเฮลิคอปเตอร์จาก Casa Rosada ในขณะที่ชาวอาร์เจนตินาประท้วงจำนวนมาก แม้แต่ธนาคารกลางสหรัฐแห่งซานฟรานซิสโกยังตั้งข้อสังเกตในปี 2002 ว่ามี "ความจริงบางประการ" ในมุมมองที่ว่า "สถานะหนี้ของอาร์เจนตินาจะยั่งยืนได้หากความไม่แน่นอนของตลาดเท่านั้นที่ไม่ก่อให้เกิดวิกฤติ" แต่เสริมว่าหากอาร์เจนตินาพยายามลดหนี้ ก็อาจหลีกเลี่ยง "การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดที่อาจบั่นทอนเสถียรภาพ"
สาเหตุวิกฤติของอเมริกา
บทบาทของอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ อลัน กรีนสแปน ในการสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่การล่มสลายทางการเงินทั่วโลกในปี 2008 เป็นที่รู้จักของหลาย ๆ คน สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้ก็คือ กรีนสแปนเคยเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มสามสิบ ความพยายามของเขาในการยกเลิกกฎระเบียบของระบบการเงินและกระตุ้นการเติบโตของตลาดอนุพันธ์ได้วางรากฐานสำหรับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เลวร้ายที่สุดในยุคปัจจุบัน แลร์รี ซัมเมอร์ส—สมาชิก Group of Thirty คนปัจจุบัน—ซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและต่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใต้บิล คลินตัน—ก็มีประโยชน์ในเรื่องนี้เช่นกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซัมเมอร์สเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของประธานาธิบดีโอบามา ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2011 เขาเป็นประธานาธิบดีของฮาร์วาร์ด (พ.ศ. 2001 ถึง 2009) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก (พ.ศ. 1991 ถึง 1993) พ.ศ. XNUMX) สมาชิกของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการไตรภาคี และคณะกรรมการกำกับดูแลของกลุ่มบิลเดอร์เบิร์ก
ในขณะที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก Summers ได้ลงนามในบันทึกอันโด่งดังเมื่อปี 1991 ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าประเทศร่ำรวยควรทิ้งขยะพิษและมลพิษในประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกา เพราะเมื่อถึงเวลานั้นสารพิษจะกระตุ้นการเติบโตของมะเร็งในประชากรในท้องถิ่น ตามสถิติแล้วพวกเขาจะตายไปแล้วเนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงอยู่แล้ว บันทึกดังกล่าวตั้งข้อสังเกตว่า: “ฉันคิดว่าตรรกะทางเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังการทิ้งขยะพิษจำนวนมากในประเทศที่มีค่าแรงต่ำที่สุดนั้นไร้ที่ติ และเราควรเผชิญหน้ากับสิ่งนั้น”
ต่อมาเมื่อซัมเมอร์สไปทำงานให้กับฝ่ายบริหารของคลินตันภายใต้รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง โรเบิร์ต รูบิน เขาพร้อมด้วยรูบินและประธานเฟด กรีนสแปน ได้ก่อตั้ง "Three Marketeers" เวลา กล่าวถึงพวกเขาซึ่งอุทิศให้กับ "การประดิษฐ์ระบบการเงินแห่งศตวรรษที่ 21" โดยที่พวกเขาวาง "ศรัทธา [ใน] ตลาดการเงิน"
ในช่วงสองปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของคลินตัน ซัมเมอร์สดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ร่วมกับทิโมธี ไกธ์เนอร์ รองผู้ว่าการและผู้อุปถัมภ์ของเขา สมาชิกอีกคนหนึ่งของกลุ่ม G30 ที่จะสร้างความโดดเด่นในเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเงิน โดยส่วนใหญ่โดยการโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีโอบามาให้ประกันตัว นอกกลุ่มธนาคารวอลล์สตรีทที่ทำลายเศรษฐกิจ โดยไม่มีการลงโทษ ภายใต้การบริหารของโอบามา ซัมเมอร์สดำรงตำแหน่งประธานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเกือบสองปี และเป็นผู้กำหนดนโยบายที่มีอิทธิพลอย่างสูง ในปี 2009 เขาได้พูดที่สถาบันวิจัย Peterson Institute for International Economics ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างยิ่ง ซึ่งเขาได้อธิบายแนวทางของฝ่ายบริหารในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยสังเกตว่า “แนวทางของเราพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคำนึงถึงเมล็ดพืชของตลาด ”—ตรงข้ามกับการควบคุมตลาด
เมื่อซัมเมอร์สออกจากคณะบริหารของโอบามาในช่วงปลายปี 2010 เขากลับมาที่วอลล์สตรีทและสร้างรายได้มหาศาลจากการทำงานให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ D.E. Shaw & Co. และซิตี้กรุ๊ป ฤดูร้อนที่ผ่านมานี้ เขาถูกมองว่าเป็นตัวเลือกตัวโปรดของโอบามาที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดแทนเบน เบอร์นันเก้ แต่ต้องเผชิญกับการต่อต้านที่รุนแรงภายในพรรคเดโมแครตจนเขาถอนชื่อออก ปล่อยให้เจเน็ต เยลเลน ซึ่งเป็นรองประธานเฟดและอดีตสมาชิกของกลุ่ม จากสามสิบ - เพื่อก้าวเข้ามา
สิ่งที่เราเห็นในการวิเคราะห์นี้คือความเชื่อมโยงระหว่างผู้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจซึ่งตอบสนองและจัดการวิกฤติเศรษฐกิจและการเงิน และผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจที่ก่อให้เกิดวิกฤตดังกล่าว โดยปกติแล้ว สมาชิก G30 จะรวมถึงนายธนาคารจำนวนมากที่แบ่งปันผลกำไรจากวิกฤติเหล่านั้นอย่างมีโชคลาภ พูดง่ายๆ ก็คือ G30 ถือได้ว่าเป็นสโมสรพิเศษของสิ่งสำคัญในวิกฤตการเงิน และไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสโมสรที่จะยังคงมีบทบาทสำคัญและไม่เป็นประโยชน์โดยสิ้นเชิงในการจัดการทางการเงินระดับโลกต่อไปอีกหลายปีต่อจากนี้ หรือจนกว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นเพื่อหยุดพวกเขา
________________________________________________________________________________________________________
Andrew Gavin Marshall เป็นนักวิจัยและนักเขียนในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เขาเป็นผู้จัดการโครงการของ The People’s Book Project, ประธานแผนกภูมิรัฐศาสตร์ของ The Hampton Institute, ผู้อำนวยการวิจัยของ Global Power Project ของ Occupy.com และรายงาน World of Resistance (WoR)