2008 жылға дейін деструктивті қаржылық дағдарыстың ең көрнекті мысалдарының бірі Аргентинада орын алды, ол қаржылық нарықтар тарапынан үлкен дефолтқа және қатыгездікке ұшыраған және әлемдік қаржыға алыпсатарлық шабуылмен, басқаша «капиталдың қашуы» деп аталады. Аргентинаның 1998-2002 жылдар аралығындағы экономикалық апат тарихында бір ғана адам: Доминго Кавалло маңызды рөл атқарды.
«Отыздар тобының» ұзақ уақыт мүшесі болған Кавалло Аргентинада Орталық банктің төрағасы және Экономика министрі қызметтерін атқарған. Оны Пулитцер сыйлығының иегері, экономикалық зерттеуші Дэниел Йергин «Латын Америкасындағы мемлекет пен нарық қатынастарын қайта құрудағы ең ықпалды тұлғалардың бірі» деп атаған.
1976-1983 жылдар аралығында аяусыз әскери диктатура басқарған Аргентина адам құқықтарының шектен тыс бұзылуымен және зиялылар мен диссиденттердің қудалауымен болды, онда 30,000 1973-ға жуық адам қаза тапты немесе жоғалып кетті. Террор XNUMX жылы ЦРУ көмегімен диктатор Аугусто Пиночетті билікке әкелген төңкеріс неолибералдық «реформаларды» жүзеге асырудағы петри-табақ эксперименттеріне жол ашқан жақын маңдағы Чилиді еске түсірді. Чили диктатурасы үлгі көрсетті. Аргентина көп ұзамай артынан келді.
2002 жылы берген сұхбатында Доминго Кавалло былай деп атап өтті: «1980 жылдардағы Чили тәжірибесі, менің ойымша, көптеген Латын Америкасы экономикалары мен Латын Америкасындағы көптеген саясаткерлер үшін өте сабақ болды, өйткені Чили өз экспортын ашу және кеңейтуге тырысу арқылы табысты болды. жалпы олардың сыртқы саудасы және әлемдік экономикаға интеграциялануы…. Әрине, біз өз реформаларымызды жалғастыру үшін, әсіресе Аргентинада Чили тәжірибесін қолдандық».
Чилидегі экономикалық «реформалар» мен оларды жүзеге асырған аяусыз диктатура арасындағы байланыс туралы сұраққа Кавалло былай деп түсіндірді: «Демократиялық елде нарықтық реформаларды жүзеге асырудың орындылығы туралы пікірталастар болды. Бірақ 1990 жылы... Пиночеттен кейінгі бірінші демократиялық президент реформаларды қолдады, сонымен қатар оларды жақсартуға тырысты [және] демократиялық режим жағдайында ұқсас реформаларды жүзеге асыруға болатыны көрсетілді.
Кавалло қандай нақты реформаларға сілтеме жасады? Аргентинаның әскери диктатурасы кезінде Кавалло 1982 жылы Орталық банктің төрағасы болып бір жыл қызмет етті, онда ол корпорациялар мен банктерге мемлекеттік көмек көрсетуді жүзеге асыруға жауапты болды. Содан кейін Кавалло 1989 жылы Карлос Менем президент болып сайланғанға дейін академиялық өмірге оралды. 1991 жылы Менем Каваллоны Экономика министрі етіп тағайындады.
Кавалло Аргентинадағы неолибералдық қайта құрылымдауды басқарды, аргентиналық песоны АҚШ долларына бекітті, инфляцияны төмендетуге тырысты, экономиканы «еркін саудаға» ашу кезінде жаппай жекешелендіруді жүзеге асырды және қаржы нарықтарын реттеуден бас тартты. 1996 жылы New York Times Каваллоның реформалары «жоғары жұмыссыздық пен әлеуметтік бағдарламалардың ауыр қысқаруына» қарамастан, экономиканы «өмірлік қуат пен халықаралық беделге қайтару»дағы «конструктивті» рөлі үшін мақтады.
басқа NYT Мақалада Кавалло өзінің «экономикалық кереметі» арқылы Аргентинаға әкелген «тұрақтылығы» үшін бағаланды, сонымен бірге Каваллоның кереметі «миллиондаған аргентиналықтарды... қауіпсіздік желісінсіз қалдырды» және рекордтық жоғары жұмыссыздықпен, қалалықтардың пайда болуымен байланысты. қараңғы аудандар, тастанды көше балалары, толып жатқан азық-түлік банктері, шіркеулердегі үйсіздерге арналған баспаналар, тіпті амалсыздан мысық жеуге мәжбүр болған кейбір адамдар. «Ғажайыптың» керемет болғаны сонша, ол тұрақтылық деп аталатын барлық жағдайға қарамастан, президент Менем ақырында Каваллоны көшелердегі он мыңдаған наразылық білдірушілердің қуанышына жіберді. Халық риза болғанымен, қаржы нарығы өз қарсылығын білдірді.
Бүкіл әлемде және көршілес елдерде көптеген экономикалық және қаржылық дағдарыстар туындаған кезде, өз валютасын АҚШ долларына байланыстырған Аргентина бұдан былай бәсекеге төтеп бере алмайтынын тапты. Неолибералдық реформалар ел рецессияға ұшыраған кезде зардап шекті. Менемді 1999 жылы президент Фернандо Де ла Руа ауыстырды, ол тез арада ХВҚ-дан елдің шетелдік, негізінен американдық банктерге қарыздарын өтеуге көмектесу үшін қолдау сұрады.
2001 жылы Кавалло елдегі жалғасып жатқан қаржылық дағдарысты жеңуге мүмкіндік беретін төтенше өкілеттіктерді алу үшін дәл уақытында елдің Экономика министрі болып қайта тағайындалды, ол шын мәнінде құруға көмектесті. Сол кезде ХВҚ ел өз талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті неолибералдық реформаларды жүзеге асырмады деген негізде қосымша несие беруден бас тартты. Экономика құлдырап, «өте жек көретін» Кавалло, аргентиналықтар жаппай наразылық білдірген кезде Casa Rosada-дан тікұшақпен қашып кеткен президент сияқты отставкаға кетуге мәжбүр болды. Тіпті Сан-Францисконың Федералды резервтік банкі 2002 жылы «Аргентинаның қарыздық жағдайы тек нарықтық белгісіздік дағдарысты тудырмағанда тұрақты болар еді» деген пікірде «бір ақиқат» бар екенін атап өтті. Бірақ, егер Аргентина өз қарызын қысқартуға күш салса, ол «нарық көңіл-күйіндегі ықтимал тұрақсыздандыратын өзгерістерді» болдырмауға болатын еді.
Американың дағдарыс себептері
2008 жылғы жаһандық қаржылық құлдырауға әкелген жағдайды жасаудағы Федералды резерв жүйесінің бұрынғы төрағасы Алан Гринспанның рөлі көпшілікке белгілі. Гринспанның бұрынғы отыздық тобының мүшесі екені азырақ белгілі. Оның қаржылық жүйені реттеуден шығару және туынды нарықтардың өсуін ынталандыру жөніндегі күш-жігері қазіргі замандағы ең нашар қаржылық дағдарыстың негізін қалады. Ларри Саммерс - қазіргі отыздық топтың мүшесі - кейін Билл Клинтон кезінде хатшының орынбасары және кейінірек Қаржы министрі қызметін атқарған - бұл мәселеде де пайдалы болды. Қазіргі уақытта құрметті президент және Гарвард университетінің профессоры ретінде қызмет ететін Саммерс 2009 жылдан 2011 жылға дейін Президент Обаманың Ұлттық экономикалық кеңесінің бұрынғы директоры болды. Ол Гарвард президенті (2001-2009), Дүниежүзілік банктің бас экономисі (1991 жылдан бастап 1993), Халықаралық қатынастар жөніндегі кеңестің, үшжақты комиссияның және Билдерберг тобының басқарушы комитетінің мүшесі.
Дүниежүзілік банктің бас экономисі болған кезде Саммерс 1991 жылғы атышулы меморандумға қол қойды, онда бай елдер өздерінің улы қалдықтары мен ластаушы заттарын Африканың ең кедей елдеріне тастауы керек, өйткені бұл уақытта токсиндер жергілікті тұрғындарда қатерлі ісік ауруының өсуіне түрткі болды. олар қазірдің өзінде жоғары өлім-жітім көрсеткіштеріне байланысты статистикалық түрде өлген болар еді. Жаднамада: «Менің ойымша, ең төменгі жалақы алатын елде улы қалдықтарды тастаудың экономикалық логикасы мінсіз және біз бұған қарсы тұруымыз керек».
Кейінірек Саммерс Қазынашылық хатшысы Роберт Рубиннің басшылығымен Клинтон әкімшілігіне жұмысқа барғанда, ол Рубинмен және ФРЖ төрағасы Гринспанмен бірге «Үш маркетологты» құрды. уақыт оларға сілтеме жасап, «21-ғасырдың қаржы жүйесін ойлап табуға» арналған, олар өздерінің «қаржы нарықтарына [сенімдерін] орналастырды.
Клинтон президенттігінің соңғы екі жылында Саммерс өзінің орынбасары және қамқоршысы, G30-ның тағы бір мүшесі Тимоти Гейтнермен бірге Қаржы министрі қызметін атқарды. экономиканы күйреткен Уолл-стрит банктерін нөлдік айыппұлмен шығарыңыз. Обама әкімшілігі кезінде Саммерс екі жылға жуық Ұлттық экономикалық кеңестің төрағасы қызметін атқарды және өте ықпалды саясаткер болды. 2009 жылы ол ықпалды ультра-консервативтік талдау орталығында, Петерсон халықаралық экономика институтында сөз сөйледі, онда ол әкімшіліктің экономиканы қалпына келтіруге деген көзқарасын түсіндіріп, былай деп атап өтті: «Біздің көзқарасымыз нарықтың астығымен мүмкіндігінше баруға тырысты. ”— нарықтарды реттеуге қарағанда.
Саммерс 2010 жылдың аяғында Обама әкімшілігінен кеткенде, ол Уолл-стритке қайтып оралды және DE Shaw & Co. хедж-қорында және Citigroup-та жұмыс істеп байлыққа ие болды. Өткен жазда ол Бен Бернанкені ФРЖ төрағасы ретінде алмастыру үшін Обаманың сүйікті таңдауы болып саналды, бірақ Демократиялық партияның ішінде қатты қарсылыққа тап болғаны сонша, ол өз атын алып тастап, ФРЖ төрағасының орынбасары және топтың бұрынғы мүшесі Джанет Йелленді қалдырды. Отыздың ішінде - кіру.
Бұл талдауда біз экономикалық және қаржылық дағдарыстарға жауап беретін және басқаратын билік орындарындағылар мен осындай дағдарыстарды тудырған билік лауазымындағылар арасындағы байланыстарды көреміз. Әрине, G30 мүшелігіне бақытына қарай осы дағдарыстардың пайдасын жақсы бөліскен көптеген банкирлер кіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, G30-ны қаржылық дағдарыс патшаларының эксклюзивті клубы ретінде қарастыруға болады. Және бұл клуб, сөзсіз, жаһандық қаржы менеджментінде маңызды рөл атқара бермек, бірақ оны тоқтату үшін бірдеңе жасалғанға дейін.
________________________________________________________________________________________________________
Эндрю Гэвин Маршалл - Канаданың Монреаль қаласында орналасқан зерттеуші және жазушы. Ол «Халық кітабы» жобасының менеджері, Хэмптон институтының геосаясат бөлімінің төрағасы, Occupy.com сайтының «Жаһандық қуат жобасы» және «Қарсылық әлемі» (WoR) есебінің зерттеу директоры.