إن السخرية ليست مفهوماً مألوفاً لدى الرئيس دونالد جيه ترامب. في خطابه الافتتاحي، بعد أن رشح أغنى مجلس الوزراء في التاريخ الأميركي، أعلن قائلاً: «لفترة طويلة جداً، كانت مجموعة صغيرة في عاصمة بلادنا تجني ثمار الحكومة بينما يتحمل الشعب التكلفة. لقد ازدهرت واشنطن، لكن الناس لم يشاركوا في ثروتها». وفي عهد ترامب، سوف تزدهر مجموعة أصغر ــ على وجه الخصوص، كادر من المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك جولدمان ساكس. ولتوضيح الأمر بصراحة، من المرجح أن يفعل اثنان منهم (جنبًا إلى جنب مع بنك الاحتياطي الفيدرالي). السيطرة على اقتصادنا والنظام المالي في السنوات القادمة.
إن غرس واشنطن في خريجي جولدمان ليس بالفكرة الأصلية تمامًا. لقد سلم ثلاثة من الرؤساء الأربعة السابقين، بمن فيهم دونالد، عجلة الاقتصاد الأمريكي إلى أعضاء بنك جولدمان السابقين. ولكن بأسلوب ترامبي حقيقي، بعد مهاجمة هيلاري كلينتون بسبب علاقاتها مع جولدمان ساكس، لم يكن راضيا عن القيام بذلك. كان عليه أن يفعل ذلك بشكل أكبر وأفضل. وخلافاً لبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، فإن مجرد وجود شخصية وحيدة في جولدمان تتحكم في السياسة الاقتصادية لم يكن كافياً بالنسبة له. اثنان فقط سيفعلان.
إعادة النظر في الحبار مصاص الدماء العظيم
سواء قمت بالتصويت لصالح أو ضد دونالد ترامب، سواء كنت تستعد للثورة أو تنتظر سقوط تغريداته التالية، كن مطمئنًا أنه في السنوات القادمة، لن تكون الأيديولوجية الأكثر أهمية هي أيديولوجية "الثورة". نسي الأميركيون له الخطاب الافتتاحي. سيكون هذا هو اقتصاد جولدمان ساكس، وسيهيمن على الاقتصاد المحلي، وبالتالي على الاقتصاد العالمي.
في فجر القرن العشرين، عندما حكم الرئيس تيدي روزفلت البلاد على أساس برنامج خرق الثقة الذي كان يهدف إلى قمع الثقة. الحد من قوة الشركاتحتى أنه لم يستطع أن يحمل نفسه على تحطيم البنوك. وكان ذلك خطأ نتج عن تعاونه مع الممول جيه بي مورجان للتخفيف من آثار ذعر البنوك في عام 1907. وكان روزفلت يخشى أنه إذا لم يستعين بنفوذ كبار المصرفيين في البلاد، فإن الأزمة سوف تكون أطول وأكثر كارثية. . وهو خطأ ربما لم يكن ليرتكبه لو أنه توقع التأثير الذي قد يخلفه بنك استثماري معين على الاقتصاد الأميركي والنظام السياسي.
كانت هناك مئات المقالات المكتوبة عن "أقوى بنك استثماري في العالم"، أو كما أطلق عليه الصحفي مات تايبي في عبارته الشهيرة في عام 2010، "بنك الاستثمار الأقوى في العالم".الحبار مصاص الدماء العظيم". وهذا الحبار على وشك أن يلتف بمخالبه حول عالمنا بطريقة لم يتخيلها من قبل بيل كلينتون أو جورج دبليو بوش.
ما لا يقل عن ستة التعيينات في إدارة ترامب تأتي بالفعل من تلك المؤسسة المصرفية الوحيدة. ومن بين هؤلاء، هناك اثنان سيؤثران على حياتك بشكل لافت للنظر: جولدمان السابق الشريكة ووزير الخزانة الذي سيصبح قريبًا ستيفن منوشين وكبير المستشارين الاقتصاديين القادم ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني غاري كوهن، الرئيس السابق و"الرقم اثنان"في جولدمان. (المجلس الذي سيرأسه كان مسؤول "لصنع السياسات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المحلية والدولية.")
الآن، دعونا نخطو خطوة إلى التاريخ لنتعرف على مونتي بالكامل عن سبب أهمية هذا الأمر أكثر مما قد تتخيل. في نيويورك، حول 1932أعلن الحاكم آنذاك فرانكلين ديلانو روزفلت عن ترشحه للرئاسة. في ذلك الوقت، كانت أمتنا تعاني من مخاض الكساد الكبير. في الواقع، كان بنك جولدمان ساكس أحد البنوك التي كانت في قلب الانهيار المشين الذي حدث عام 1929 والذي أصاب النظام المالي بالشلل وكاد أن يدمر الاقتصاد. ثم أدارها شخصية ديناميكية، سيدني واينبرغ، يطلق عليها اسم "السياسي"بواسطة روزفلت بسبب لسانه الناعم و"السيد وول ستريت" بواسطة نيويورك تايمز بسبب نطاق اتصالاته هناك. وسرعان ما أدرك واينبرغ أنه لكي يحظى بفرصة استعادة سمعة شركته من رماد الرأي العام، فإنه سيحتاج إلى وضع أهداف عالية بالفعل. وعلى هذا فقد جعل من نفسه عنصراً لا غنى عنه في حملة روزفلت للرئاسة، وسرعان ما انضم إلى اللجنة التنفيذية للحملة الوطنية الديمقراطية.
وبعد النصر لم ينس. أطلق عليه FDR لقب المجلس الاستشاري للأعمال من وزارة التجارة، حتى مع استمراره في إدارة بنك جولدمان ساكس. في الواقع، سوف يستمر في العمل كمستشار لخمسة رؤساء آخرين، في حين سيتحول جولدمان من عملية مصرفية صغيرة إلى عملاق عالمي مع خط هاتف مباشر إلى أي رئيس يتولى منصبه ومقعد دائم على الطاولة في عام 2018. واشنطن السياسية والمالية.
الآن، دعونا ننتقل إلى التسعينيات عندما كان روبرت روبين، الرئيس المشارك من جولدمان ساكس، أخذ صفحة من قواعد اللعبة التي يلعبها واينبرج. لقد أدرك الإمكانات التي يتمتع بها حاكم شاب يتمتع بشخصية كاريزمية من أركنساس وله موقف إيجابي تجاه البنوك. وبما أن بيل كلينتون كان أقل شهرة بكثير من فرانكلين روزفلت، فإن روبن لم يتقرب منه منذ البداية. لقد كان مديرًا تنفيذيًا آخر في بنك جولدمان ساكس، كين برودي، هو من قدمهم، لكن روبين سيساعد كلينتون في النهاية على اكتساب مصداقية وول ستريت ونوع من الثقة. التمويل وهذا من شأنه أن يجعل ترشحه الناجح للرئاسة عام 1992 ممكنًا. كانت تلك خدمات لن ينساها الرئيس الجديد. وكمكافأة له، ولأنه شعر بالارتياح تجاه فلسفة روبن الاقتصادية، أنشأ كلينتون منصبًا خاصًا له فقط: أولاً كرسي للمجلس الاقتصادي الوطني الجديد
ولم يكن الأمر حينها سوى مسألة وقت حتى تم ترقيته إلى منصب وزير الخزانة. في هذا المنصب، سيحقق شيئًا رونالد ريجان - أول رئيس يعين وزيرًا للخزانة مباشرة من وول ستريت (سابقًا). الرئيس التنفيذي (ميريل لينش دونالد ريغان) - وجورج بوش الأب فشل في القيام بذلك. سيحصل على إلغاء قانون جلاس ستيجال لعام 1933 مسرعا الرئيس كلينتون لدعم مثل هذه الخطوة. وقد وقع فرانكلين روزفلت على القانون من أجل فصل البنوك الاستثمارية عن البنوك التجارية، وضمان عدم تمويل الممارسات المصرفية المحفوفة بالمخاطر والمضاربة من ودائع الأمريكيين الذين يعملون بجد. الفعل فعل ما كان ينوي القيام به. فقد حصنت الأمة ضد السلوك المتهور الذي ارتكبته أكبر بنوكها في السابق.
روبن الذي ترك الخدمة الحكومية ستة أشهر وفي وقت سابق، لم يكن حتى في واشنطن عندما وقع كلينتون في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 على قانون جرام-ليتش-بليلي الذي ألغى قانون جلاس-ستيجال. ومع ذلك، فقد أصبح عضوًا في مجلس إدارة سيتي جروب، وهو أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا الإلغاء. إسبوعين سابقا.
بصفته وزير الخزانة، ساعد روبن أيضًا حرفة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وبعد ذلك، أقنع كلاً من الرئيس كلينتون والكونغرس بمداهمة خزائن دافعي الضرائب الأمريكيين "لمساعدة" المكسيك عندما انهار نظامها المصرفي والبيزو بفضل فنزويلا. NAFTA. وفي الواقع، بالطبع، كان يقدم المساعدة للبنوك الأمريكية التي لها تعاملات في المكسيك. ومن شأن خطة الإنقاذ اللاحقة البالغة 25 مليار دولار أن تحمي بنك جولدمان ساكس، فضلاً عن البنوك الكبرى الأخرى في وول ستريت، من خسارة كميات كبيرة من الأموال. ولننظر إلى الأمر باعتباره اختباراً لخطة الإنقاذ الكبرى في عام 2008.
عالم صنعه جولدمان ساكس ومن أجله
بالانتقال إلى التاريخ الحديث، فكر في اللحظة التي كان فيها جولدمانيت آخر على رأس الاقتصاد. من عام 1970 إلى عام 1973، عمل هنري ("هانك") بولسون في مناصب مختلفة في إدارة نيكسون. وفي عام 1974، انضم إلى بنك جولدمان ساكس، ليصبح رئيس مجلس إدارته ومديره التنفيذي في عام 1999. وكنت في جولدمان ساكس في ذلك الوقت. (غادرت البنك في عام 2002). وأتذكر الأحاديث الداخلية المستمرة حول ما إذا كان بنك استثماري مثل بنك جولدمان قادراً على الاستمرار في التنافس ضد البنوك الفائقة التي أنشأها إلغاء قانون جلاس-ستيجال. وكان الضجيج يدور حول أنه إذا سُمِح لبنك جولدمان ساكس والبنوك الاستثمارية المماثلة باقتراض المزيد مقابل أصولها («الاستدانة» في اللغة المصرفية)، فإنها لن تحتاج إلى استخدام الودائع الفردية كضمان لصفقاتها الأكثر خطورة.
في 2004لقد ساعد بولسون في إقناع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) بتغيير تنظيماتها حتى تتمكن البنوك الاستثمارية من العمل كما لو كانت تمتلك ذلك النوع من الضمانات أو الدعم لتداولاتها مثل البنوك العملاقة مثل سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس. ونتيجة لذلك، سارعت شركات جولدمان ساكس، وليمان براذرز، وبير شتيرنز، على سبيل المثال لا الحصر، إلى استغلال نفسها إلى أقصى الحدود. وبينما كانوا يفعلون ذلك، جعل جورج دبليو بوش بولسون ثالث رئيس له نهائي وزير الخزانة. وبهذه الصفة، تمكن بولسون من التجاهل التام للأزمة التي كانت تختمر كنتيجة مباشرة لإلغاء قانون جلاس-ستيجال، وهو ما توقعته قدومه. أموال الناس الأخرىالكتاب الذي كتبته عندما غادرت جولدمان.
في عام 2006، سُئل بولسون عن تضارب المصالح الواضح لديه، فأجاب قائلاً: "إن الصراعات هي حقيقة من حقائق الحياة في العديد من المؤسسات، إن لم يكن معظمها، بدءاً من الساحة السياسية والحكومة إلى وسائل الإعلام والصناعة. المفتاح هو كيف نديرهم”. في ذلك الوقت، أنا كتب"السؤال ليس كيف يكون تضارب المصالح بالنسبة لبولسون يرأس اقتصاد بلادنا ولكن كيف لا يكون الأمر كذلك؟" فبالنسبة لرجال مثل بولسون، فإن مثل هذه الصراعات لا تتعلق فقط بممتلكاتهم التجارية. كما أنها تنطوي أيضًا على الأيديولوجية المرتبطة بتلك الممتلكات، والتي كانت بالنسبة له في ذلك الوقت ترجع إلى إيمان عميق بالسعي إلى تحرير العمل المصرفي على نطاق واسع.
كان بولسون بطبيعة الحال وزيراً للخزانة في الفترة التي كانت الأزمة المالية في عام 2008 تختمر ثم اندلعت. وعندما حدث ذلك، كان هو من يقرر أي البنوك ستنجو وأيها ستموت. وفي ظل وزاراته مات ليمان براذرز. وتم منح بنك بير شتيرنز إلى بنك جيه بي مورجان تشيس (إلى جانب قدر كبير من الدعم المالي الحكومي)؛ ولن تتفاجأ عندما تعلم أن بنك جولدمان ساكس ازدهر. بينما كان بولسون يصمم هذه النتيجة تحت ضغط اللحظة تعهد مع نانسي بيلوسي تضغط على الديمقراطيين في مجلس النواب لدعم خطة إنقاذ مذهلة بقيمة 700 مليار دولار. كل دولارات دافعي الضرائب تلك ذهبت مع عام 2008 قانون الاستقرار المالي الطارئ من شأنه أن ينقذ النظام المصرفي (في ظل رعاية لإنقاذ الاقتصاد) وتركه منتصراً متألقاً، المكافآت المدرجة)، حتى مع حبس الرهن ارتفع بنسبة 21٪ السنة التالية.
ومرة أخرى، كان هذا العالم من صنع جولدمان ساكس ومن أجله.
جولدمان يعود إلى البيت الأبيض
الترشح لمنصب كغريب هو شيء واحد. إن دعوة وول ستريت على الفور إلى هذا المكتب بمجرد وصولك هو أمر آخر. الآن، يبدو أن دونالد ترامب يجلب لنا أحدث فصل في ملحمة البيت الأبيض وجولدمان ساكس المستمرة منذ فترة طويلة. واعتمد على ستيفن منوشين وغاري كوهن لتقديم بعض التجاعيد الجديدة على هذا التحالف القديم.
كان كوهن أحد الشركاء الذين أداروا قسم الدخل الثابت والعملة والسلع (FICC) في بنك جولدمان. وكانت الشركة هي التي استفادت أكثر من غيرها من الاستدانة، والتداول، وتعقيد التلفيقات المالية في وال ستريت مثل التزامات الديون المضمونة المحشوة بالمشتقات المرتبطة بالقروض العقارية عالية المخاطر. يمكنك القول إن النفوذ هو الذي ساعد في دفع كوهن إلى أعلى سلسلة جولدمان الغذائية.
لقد أثبت ستيفن منوشين ذلك بشكل خاص ماهر في فهم مثل هذه التلفيقات. غادر جولدمان في عام 2002. وفي عام 2004، قام مع اثنين آخرين من شركاء جولدمان السابقين بتأسيس صندوق التحوط. ديون كابيتال مانجمنت. في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، ذهبت شركة ديون للتسوق، كما تحب وول ستريت أن تفعل، من أجل عمليات شراء رخيصة يمكن أن تحولها إلى أرباح كبيرة. وجد منوشين ورفاقه الفريسة المثالية في بنك إندي ماك، الذي يقع مقره في باسادينا، والذي كان فشل في يوليو 2008 قبل أن تتصاعد الأزمة المالية، وتم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). وسوف يحصلون على أصولها بسعر رخيص.
وفي جلسات تأكيد تعيينه، قلل منوشين من دوره في طرد أصحاب المنازل (بما في ذلك إفلاسهم). أفراد الجيش) من منازلهم المرهونة بشدة نتيجة لهذا الشراء. لقد قدم نفسه بدلاً من ذلك كبطل حقيقي، الرجل الذي جمع كادراً من أسماك القرش المالية لمساعدة، وليس إيذاء، عملاء البنك الذين لولا كرمهم لكان أحوالهم أسوأ كثيراً. لقد بدا جديًا للغاية وهو يتحدث عن دوره كمنقذ للرجل والمرأة المشتركة – أو ربما في عصر ترامب “المنسي” – الرجل والمرأة. ربما حتى أنه صدق ذلك.
لكن فلسفة الانقضاض ومهاجمة هدف يشبه إندي ماك وتحويله إلى ثروة لنفسه (ومشاكل لأي شخص آخر)، كانت السمة المميزة لمسيرته المهنية. ومن المؤكد أن نقل هذه النسخة من الانتهازية المفرطة بنسبة 1% إلى أروقة السلطة السياسية هو تعريف جديد لإعادة الحكومة إلى "الشعب"، حسب المصطلحات الترامبية. وربما كان ما يعنيه رئيسنا الجديد هو "العاملون في جولدمان ساكس". وفي كل الأحوال، فكر في الأمر باعتباره شحناً مفرطاً لعقلية النسر في بدلة مصممة، وهو الموقف نفسه الذي كان سبباً في صعود بنك جولدمان ساكس إلى السلطة ذات يوم.
منوشين مرارا وتكرارا اللوم مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) والوكالات الحكومية الأخرى لعدم مساعدتها وسلم مساعدة أصحاب المنازل. "لقد قيل في الصحافة أنني ركضت"آلة الرهنقال: «على العكس من ذلك، كنت ملتزمًا بإجراء تعديلات على القروض بهدف وقف حبس الرهن العقاري. قمت بتشغيل "آلة تعديل القرض". كلما تمكنا من إجراء تعديلات على القروض، قمنا بذلك، ولكن في كثير من الأحيان، فرضت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وFNMA، وFHLMC، وأمناء البنوك قواعد صارمة تحكم معالجة هذه القروض. لم يكن أي شيء خطأه أو كان خطأه على الإطلاق - مما يعكس عدم قدرته على تحمل أدنى مسؤولية عن دوره الذي لا يمكن إنكاره في الركل الناس من منازلهم عندما كان من الممكن أن يبقوا. إنها بلا شك السمة المثالية لوزير الخزانة في حكومة مكونة من 1% من الـ1%.
كما ألقى منوشين باللوم على الاحتياطي الاتحادي لاقتراحها أن قاعدة فولكر - وهي جزء من قانون دود-فرانك لعام 2010 المصمم للحد من أنشطة التداول المحفوفة بالمخاطر - تضر بسيولة البنوك ويمكن أن تشكل مشكلة. الطريقة التي فعل بها ذلك كانت في العادة بارعة. فقد ادعى أنه يدعم قاعدة فولكر، حتى مع تأكيده على اهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي بها. وبهذه الطريقة، تمكن من جعل نفسه يبدو نظيفًا تمامًا و وفتح الباب علناً أمام "مراجعة" ترامبية محتملة لتلك القاعدة، والتي من شأنها أن تهدف إلى إضعاف نواياها وتحرير أنشطة التداول المصرفي مرة أخرى.
وبالمثل، في جلسات التأكيد تلك، قال (كما قال ترامب سابقًا) إننا بحاجة إليها للمساعدة تتنافس البنوك المجتمعية ضد البنوك الأكبر من خلال لوائح أقل إرهاقًا. على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا بالفعل، إلا أنه من المؤكد أيضًا أن يكون بمثابة خطوة أخرى من المرجح أن تؤدي إلى إلغاء القيود التنظيمية على البنوك الكبيرة أيضًا، مما يجعلها في النهاية أكبر وأكثر خطورة ليس فقط على تلك البنوك المجتمعية ولكن أيضًا على البنوك المحلية. كلنا.
والواقع أن أي اقتراح لتقليص حجم البنوك الكبرى تم تجاهله. ورغم أن منوشين قال إن البنوك الأربعة الكبرى لا ينبغي لها أن تدير البلاد، فإنه لم يقل إنه ينبغي تفكيكها. لن يفعل ذلك. ولن يفعل كوهن. وردا على سؤال من السيناتور الديمقراطي ماريا كانتويل، قال وأضاف"لا، أنا لا أؤيد العودة إلى قانون جلاس-ستيجال كما هو. إن ما تحدثنا عنه مع الرئيس المنتخب هو أننا ربما نحتاج إلى قانون جلاس-ستيجال في القرن الحادي والعشرين. لكن لا، أنا لا أؤيد اتخاذ قانون قديم للغاية والقول إننا يجب أن نلتزم به كما هو”.
لذلك، على الرغم من أن إعادة قانون جلاس-ستيجال كانت جزءًا من عام 2016 منصة الانتخابات الجمهوريةمن المرجح أن يكون هذا مجرد تكتيك آخر من تكتيكات ترامب العديدة لكسب الأصوات - في هذه الحالة، من أنصار بيرني ساندرز والليبراليين الذين يرون أن المؤسسات الأكبر من أن تفشل وسياسة إنقاذ البنوك الكبيرة خاطئة وخطيرة. لكن كن مطمئنا، فإن منوشين ورفاقه في جولدمان ساكس سيسمحون لأكبر اللاعبين في وول ستريت بالبقاء على نفس القدر من الشراسة والطفيلية كما هم الآن، إن لم يكن أكثر من ذلك.
أعلن جولدمان نفسه للتو أنه كان قمة العالم مستشار الاندماج والاستحواذ للسنة السادسة على التوالي. وبعبارة أخرى، فإن صانع الصفقات الحقيقي ليس هو الحاكم السابق لبلاده على المشاهير المبتدئولكن جولدمان ساكس. قد تتغير الحكومة، لكن بنك جولدمان سيبقى على حاله. كما أن تكدس شخصيات جولدمان في زاوية ترامب جعل ثرواتهم من عقد الصفقات - وليس من النوع الذي يفيد الجمهور أيضًا.
سألني زميل سابق في بنك جولدمان مؤخراً عما إذا كان من الممكن أن يكون منوشين شخصاً جيداً. لا أستطيع الإجابة على ذلك. إنه شيء لا يعرفه إلا هو على وجه اليقين. ولكن بغض النظر عن مدى جديته أو تعاطفه مع الرجل الصغير الذي حاول أن يكون أمام لجنة التثبيت في مجلس الشيوخ، فأنا أعرف شيئًا واحدًا: إنه أيضًا سمكة قرش. وأسماك القرش تفعل ما تجيده وما هو الأفضل لها. يشمون رائحة الدم في الماء ويذهبون للقتل. فكر في الأمر على أنه تأثير جولدمان ساكس. وفي خضم عصر ترامب وغولدمان، لا تشكوا للحظة في أن دماءنا ستكون دماءنا.
نومي برينس، أ TomDispatch منتظم، مؤلف لستة كتب. أحدثها هو جميع المصرفيين الرؤساء: التحالفات الخفية التي تحرك القوة الأمريكية (كتب الأمة). وهي مديرة تنفيذية سابقة في وول ستريت. شكر خاص للباحث كريج ويلسون على عمله الرائع في هذه المقالة.
ظهر هذا المقال لأول مرة على TomDispatch.com، وهي مدونة ويب تابعة لمعهد Nation Institute، والتي توفر تدفقًا ثابتًا للمصادر البديلة والأخبار والآراء من توم إنجلهارت، محرر النشر منذ فترة طويلة، والمؤسس المشارك لمشروع الإمبراطورية الأمريكية، مؤلف كتاب نهاية ثقافة النصر، مثل رواية، الأيام الأخيرة للنشر. كتابه الأخير هو حكومة الظل: المراقبة والحروب السرية ودولة الأمن العالمي في عالم واحد عظمى القوة (هايماركت كتب).
يتم تمويل ZNetwork فقط من خلال كرم قرائها.
للتبرع