كيفية السيطرة على تجارة السلع الغذائية العالمية
لقد استثمر المضاربون الماليون في العقود الآجلة للأغذية حتى قبل الانهيار الكبير في عام 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات خطيرة. وهذا يمكن ويجب أن يتوقف.
كان الطريق الإسفلتي مستقيماً ورتيباً. مرت أشجار التبلدي الواحدة تلو الأخرى، والأرض صفراء مغبرة، رغم الساعة الأولى. كان الهواء في سيارة بيجو السوداء القديمة خانقًا. كنت مسافراً شمالاً، نحو المزارع الكبيرة في السنغال، برفقة أداما فاي، وهو مهندس زراعي ومستشار للتنمية الخارجية في السفارة السويسرية، وسائقه إبراهيما سار. أردنا تقييم تأثير المضاربات المالية على الغذاء، وحصلنا على أحدث الإحصائيات من بنك التنمية الأفريقي. لكن فاي علم أن هناك نوعاً مختلفاً من الأدلة كان ينتظرنا. وفي قرية لوغا، على بعد 100 كيلومتر من سانت لويس، توقفت السيارة فجأة. قالت فاي: "تعال وانظر أختي الصغيرة". "إنها لا تحتاج إلى إحصاءاتك لشرح ما يحدث."
كان هناك عدد قليل من الأكشاك على جانب الطريق، سوق هزيلة: أكوام من البازلاء البقرية والمنيهوت، وعدد قليل من الدجاج الذي ينقر في أقفاص، والفول السوداني، والطماطم المجعدة، والبطاطس، والبرتقال الإسباني والكليمنتينا. لا توجد المانجو، على الرغم من أن السنغال مشهورة بها. وخلف أحد الأكشاك، كانت هناك امرأة شابة ترتدي قفطانًا أصفر وحجابًا تتجاذب أطراف الحديث مع جيرانها. كانت عائشة أخت فاي. كانت حريصة على الإجابة على الأسئلة، وكانت تغضب أثناء حديثها. ولم يمض وقت طويل حتى تجمع حولنا حشد صاخب من الأطفال والشباب والنساء المسنات.
فقد ارتفع سعر كيس من الأرز المستورد يزن 50 كيلوجرامًا إلى 14,000 فرنك أفريقي (27 دولارًا) (1)، وبالتالي أصبح حساء وجبة المساء أكثر ترطيبًا، مع وجود عدد قليل من الحبوب التي تطفو على السطح. أصبحت النساء الآن يشترون الأرز من البقالين بالفنجان. وفي السنوات القليلة الماضية، ارتفع سعر زجاجة الغاز الصغيرة من 1,300 إلى 1,600 فرنك أفريقي، وكيلو الجزر من 175 إلى 245، ورغيف الخبز من 140 إلى 175، بينما ارتفع سعر صينية بها 30 بيضة في عام واحد من 1,600 إلى 2,500 فرنك. XNUMX إلى XNUMX. وكانت نفس القصة بالنسبة للأسماك. وبخت عائشة جيرانها لخجلهم الزائد في حساباتهم: "أخبروا. توباب [الرجل الأبيض] ما تدفعه مقابل كيلو من الأرز! اخبره! لا تخافوا. الأسعار ترتفع كل يوم تقريبًا."
وهذه هي الطريقة التي يؤدي بها التمويل المرتفع إلى تجويع الناس ببطء، في حين يظلون جاهلين بآليات المضاربة.
أنت تستهلك أكثر مما تبيع
تجارة المنتجات الزراعية تختلف عن أي تجارة أخرى: فهي سوق تستهلك فيه أكثر مما تبيعه. ويقدر الخبير الاقتصادي أوليفييه باستري أن "التجارة الدولية في الحبوب لا تمثل أكثر من 10% من الإنتاج إلا بالكاد، مع الأخذ في الاعتبار جميع المحاصيل (7% للأرز). إن أدنى ارتفاع أو انخفاض في الإنتاج العالمي يمكن أن يزعج السوق بأكملها. ومع تزايد الطلب، لم يثبت أن العرض (الإنتاج) مجزأ فحسب، بل أصبح شديد التأثر بالطقس والجفاف والحرائق والفيضانات.
ولهذا السبب، في بداية القرن العشرين، تم اختراع المشتقات في شيكاغو. وقيمتها "مشتقة" من سعر أصل "أساسي" آخر، مثل الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى. كان المقصود منها في الأصل السماح للمزارعين في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة ببيع محاصيلهم بسعر ثابت قبل الحصاد، ومن هنا جاء مصطلح "العقود الآجلة". فإذا انخفض سعر السهم وقت الحصاد، كان المزارع محميًا؛ فإذا ارتفع السعر، حقق المستثمرون ربحًا.
ولكن في التسعينيات، أصبحت هذه الأصول تستخدم لأغراض المضاربة وليس لأغراض الحيطة. وقد أثبت هاينر فلاسبيك، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أنه بين عامي 1990 و2003، ارتفعت المضاربة في المواد الخام باستخدام صناديق المؤشرات (2008) بنسبة 2٪ (2,300). وفي نهاية هذه الفترة، أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية أعمال شغب بسبب الغذاء في 3 دولة. وعرض التلفزيون صورا لنساء هايتيات في الأحياء الفقيرة في سيتي سولاي يصنعن الفطائر من الطين لإطعام أطفالهن. وهيمنت الاضطرابات الحضرية وأعمال النهب والاحتجاجات على الصفحات الأولى لمئات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع في القاهرة وداكار ومومباي وبورت أو برنس وتونس للمطالبة بالخبز من أجل البقاء.
بلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لعام 2008 24% أعلى من الرقم المسجل في عام 2007، وأعلى بنسبة 57% مما كان عليه في عام 2006. وقد تم تصنيع الإيثانول الحيوي في الولايات المتحدة ــ مدعوماً بإعانات سنوية بقيمة 6 مليارات دولار لمنتجي "الخضراء". الذهب" - أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات الولايات المتحدة من الذرة إلى السوق العالمية. وبما أن الذرة مهمة كعلف للحيوانات، فإن ندرة هذه الذرة، في وقت كان فيه الطلب على اللحوم يتزايد، ساهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار اعتباراً من عام 2006 فصاعداً. وقال الخبير الاقتصادي فيليب تشالمين: "إن الحبوب الغذائية الرئيسية الأخرى، وهي الأرز، اتبعت نفس الاتجاه تقريباً، حيث ارتفعت الأسعار في بانكوك من 250 دولاراً إلى أكثر من 1,000 دولار للطن". لقد أدرك العالم فجأة أنه في القرن الحادي والعشرين، كان عشرات الملايين من الناس يموتون من الجوع. ولكن لم يُقال أو يُفعل سوى القليل.
إنذار في مجلس الشيوخ الأمريكي
لقد تزايدت المضاربة في الغذاء في أعقاب الأزمة المالية: حيث أدار المضاربون ظهورهم للفوضى التي خلقوها، وانتقل المضاربون - وخاصة صناديق التحوط - إلى الأسواق الزراعية. ويرى هؤلاء أن كافة موارد الكوكب تشكل فرصة للمضاربة، بما في ذلك الأغذية الأساسية مثل الأرز، والذرة، والقمح، والتي تشكل في مجموعها 75% من الاستهلاك الغذائي العالمي (50% للأرز). ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2011، فإن 2% فقط من العقود الآجلة للمواد الخام تنتهي بالتسليم الفعلي للمنتج. أما الـ 98% الأخرى فيتم تداولها من قبل المضاربين قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وبلغت هذه الظاهرة أبعاداً جعلت مجلس الشيوخ الأميركي يشعر بالقلق، وفي يوليو/تموز 2009 أدان "المضاربات المفرطة" في القمح، منتقداً حقيقة مفادها أن بعض التجار يحتفظون بما يصل إلى 53,000 ألف عقد من العقود الآجلة للقمح في وقت واحد. كما اشتكى مجلس الشيوخ أيضًا من أن ستة صناديق مؤشرات مسموح لها حاليًا بعقد 130,000 ألف عقد على القمح في المرة الواحدة، أي أكثر بـ 20 مرة من الحد المسموح به للمشغلين الماليين القياسيين (4).
ومجلس الشيوخ الأميركي ليس وحده الذي يشعر بالقلق. وفي يناير/كانون الثاني 2011، وصفت مؤسسة أخرى ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة المواد الغذائية، بأنها واحدة من أكبر خمسة تهديدات لرفاهية الدول، على قدم المساواة مع الحرب السيبرانية والإرهابيين الذين يحملون أسلحة الدمار الشامل. وكانت تلك المؤسسة هي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
الانتقاد مفاجئ بالنظر إلى طريقة التجنيد التي تتبعها هذه المجموعة الحصرية. لم يترك مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، الخبير الاقتصادي السويسري كلاوس شواب، عضوية ناديه الذي يضم ألف عضو للصدفة. فقط رؤساء الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من مليار دولار مدعوون للانضمام. يدفع الأعضاء رسومًا قدرها 1,000 دولار، مما يتيح لهم الوصول إلى جميع الاجتماعات. ومن بينهم العديد من المضاربين.
لقد حددت الخطب الافتتاحية في دافوس عام 2011 المشكلة بوضوح. وأدان المندوبون بشدة "المضاربين غير المسؤولين" الذين دمروا أسواق المواد الغذائية، وزادوا من حدة الجوع في العالم، سعياً وراء الربح فقط. وقد نوقشت هذه القضية في الندوات والمؤتمرات وحفلات الكوكتيل والاجتماعات الخاصة في الفنادق. يبدو من الغريب أن يجد الجوع العالمي جمهوره الأكثر انتباهاً في مطاعم الفوندو والحانات والحانات الصغيرة في دافوس.
وتوصل فلاسبيك إلى حل جذري لهزيمة المضاربين، وحماية المواد الأولية الزراعية من هجماتهم المتكررة: وهو إخراج الغذاء من أيديهم. ويقترح أن تمنح الأمم المتحدة الأونكتاد سيطرة عالمية على تحديد أسعار مخزون المواد الخام الزراعية. ولن يتمكن سوى المنتجين والتجار ومستخدمي هذه المواد من التدخل في أسواق العقود الآجلة. وكان على أي شخص يتاجر بالقمح أو الأرز أو الزيت أن يقوم بتسليم البضائع. سيكون من المستحسن أيضًا فرض حد أدنى مرتفع من التمويل الذاتي على المتداولين. سيتم استبعاد أي شخص لم يستفيد من سلعة متداولة من البورصة.
وإذا تم تطبيق "طريقة فلاسبيك"، فإنها ستزيل المضاربة من أساسيات البقاء، وتعرقل أمولة أسواق المواد الغذائية. ويدعم ائتلاف من المنظمات البحثية وغير الحكومية بقوة اقتراح فلاسبيك والأونكتاد. لكن الحكومات تفتقر إلى الإرادة اللازمة لتنفيذه.
يتم تمويل ZNetwork فقط من خلال كرم قرائها.
للتبرع