في خضم أسوأ أزمة اقتصادية منذ أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، بدأ نظام عالمي جديد في الظهور، حيث ينجذب مركزه نحو الصين. الإحصاءات تتحدث عن نفسها. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة مثيرة للقلق تبلغ 1.3% هذا العام. ومع ذلك، وفي تحد لهذا الاتجاه العالمي، تتوقع الصين أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي بين 6.5% إلى 8.5%. خلال الربع الأول من عام 2009، انخفضت أسواق الأسهم الرائدة في العالم مجتمعة بنسبة 4.5%. وفي المقابل، قفز مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة هائلة بلغت 38%. وفي شهر مارس، سجلت مبيعات السيارات في الصين رقما قياسيا بلغ 1.1 مليون سيارة، متجاوزة الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي.
وقال الرئيس الصيني هو جين تاو: "على الرغم من تأثيرها الشديد على اقتصاد الصين، إلا أن الأزمة المالية الحالية تخلق أيضاً فرصة للبلاد". ويمكن القول إن التسونامي المالي الحالي قدم للصين في واقع الأمر الفرصة للتخلي عن الخط التوجيهي الإصلاحي الرائد. "أخفي قدراتك وانتظر وقتك" كانت تلك هي العبارة التي قالها رئيس الحزب الشيوعي السابق دنغ شياو بينغ ذات يوم. ليس اطول.
ومع إدراكها أن الوقت قد حان بالفعل، قررت بكين أن تلعب دوراً نشطاً وتدخلياً في الساحة المالية الدولية. وبدعم من احتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 2 تريليون دولار، انطلق صناعها في موجة شراء عالمية في أفريقيا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن روسيا وكازاخستان المجاورتين، من أجل تأمين إمدادات الطاقة المستقبلية لاقتصادها النهم. وفي الداخل، تستثمر الحكومة بكثافة ليس فقط في البنية التحتية الرئيسية، بل وأيضاً في شبكة الأمان الاجتماعي المهملة، ونظام الرعاية الصحية، ومشاريع التنمية الريفية التي تم تجاهلها لفترة طويلة ــ جزئياً لسد الفجوة المتزايدة الاتساع بين مستويات المعيشة في الريف والحضر.
ومن بين أولئك الذين أعجبوا بالخطوات التي حققتها بكين منذ إطلاق حزمة التحفيز بقيمة 585 مليار دولار في سبتمبر الماضي، إدارة أوباما. وهي تنظر إلى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي الإجمالي الصيني باعتباره تصحيحاً فعالاً للناتج المحلي الإجمالي المتقلص في كل الاقتصادات الرئيسية الأخرى تقريباً على هذا الكوكب، باستثناء اقتصاد الهند. لذا فقد توقفت عن الزعم بأن الصين، من خلال خفض قيمة عملتها ــ اليوان ــ في مقابل الدولار الأميركي، تجعل منتجاتها رخيصة للغاية، وبالتالي تضع السلع الأميركية المنافسة في وضع غير مؤات في الأسواق الأجنبية.
سر نجاح الصين
ما هو سر نجاح الصين المستمر في أسوأ الأوقات؟ كبداية، فتح نظامها المصرفي ــ الذي تسيطر عليه الدولة والممتلئ بالسيولة النقدية ــ صنابير الإقراض إلى أقصى حد، في حين لا يزال الائتمان المصرفي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسدوداً، إن لم يكن مختنقاً. ولذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الرأسمالي بشكل حاد.
منذ شرعت الصين في التحرير الاقتصادي تحت قيادة دنغ شياو بينغ في عام 1978، شهدت صعودا وهبوطا اقتصاديا، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، والانكماش، والركود، والتنمية غير المتكافئة في مناطقها، والفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء، كما شهدت الصين ارتفاعا وانخفاضا في معدلات التضخم، والانكماش، والركود، والتنمية غير المتكافئة في مناطقها، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية – وكلها خصائص مرتبطة بالرأسمالية.
وفي حين استجاب الزعماء الشيوعيون في الصين بالاستعانة بمجموعة مألوفة من الأدوات المالية والنقدية مثل تعديل أسعار الفائدة والمعروض النقدي، فقد نجحوا في تحقيق النتائج المرجوة بسرعة أكبر من نظرائهم الرأسماليين. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النظام المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة، حيث تعمل البنوك المملوكة للحكومة، على سبيل المثال، كمستودعات للمدخرات الإجبارية لجميع الموظفين.
فضلاً عن ذلك فإن قانون "زوج واحد وطفل واحد"، الذي تم استنانه في عام 1980 للسيطرة على الانفجار السكاني في الصين، والانحدار الحاد في شبكة الدعم الاجتماعي التي تقدمها الدولة للموظفين في الشركات المملوكة للدولة، كان سبباً في إرغام الآباء على الادخار. أضف إلى هذا الانهيار السابق لبرنامج التأمين الصحي التعاوني الريفي الذي تديره التعاونيات الزراعية والبلديات - وترك العديد من الآباء الصينيين دون ضمان الحصول على الرعاية في سنواتهم المتدهورة. وكان هذا بمثابة حافز إضافي لتخصيص الأموال النقدية. وقد ملأ الارتفاع الناتج في المدخرات خزائن البنوك التي تسيطر عليها الدولة.
علاوة على ذلك، جاء انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، الأمر الذي أدى إلى قفزة هائلة في صادراتها. وأصبح التوسع الاقتصادي بمعدل 12% سنوياً هو القاعدة.
فحين تسبب انهيار الائتمان في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي في انخفاض قوي في صادرات الصين، الأمر الذي أدى إلى طرد الملايين من العمال المهاجرين في المدن الساحلية الصناعية من وظائفهم، ركزت السلطات في بكين على السيطرة على معدل البطالة والحفاظ على أجور العاملين. وأصبح بوسعهم الآن أن يزعموا أن معدل البطالة في المناطق الحضرية لا يتجاوز 4.2% لأن العديد من عمال المصانع المسرحين عادوا إلى قراهم الأصلية. وتم تشجيع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك على الالتحاق ببرامج إعادة التدريب التي ترعاها الحكومة لاكتساب مهارات أعلى للحصول على وظائف أفضل في المستقبل.
وفي حين لم يكن بمقدور معظم القادة الغربيين أن يفعلوا شيئاً أكثر من انتقاد المصرفيين الذين يملأون جيوبهم بالمكافآت مع تحول الميزانيات العمومية لشركاتهم إلى اللون الأحمر القرمزي، فقد أرغمت الحكومة الصينية كبار المديرين في الشركات الكبرى المملوكة للدولة على خفض رواتبهم بنسبة 15٪ إلى 40٪ قبل عام XNUMX. العبث بأجور القوى العاملة لديهم.
ومن أجل ضمان التوسع السريع المستمر للاقتصاد الصيني، والذي يرتبط بشكل مباشر بمستوى استهلاك الطاقة في البلاد، يقوم قادتها بتوقيع العديد من العقود للإمدادات المستقبلية من النفط والغاز الطبيعي مع الشركات الأجنبية.
أمن الطاقة
وبمجرد أن أصبحت الصين مستورداً للنفط في عام 1993، أثبتت أنها شرهة. وتضاعفت وارداتها كل ثلاث سنوات. وهذا ما جعلها عرضة لتقلبات سوق النفط الدولية ودفع الحكومة إلى دمج أمن الطاقة في سياستها الخارجية. وقررت المشاركة بنشاط في مشاريع التنقيب عن الهيدروكربون وإنتاج الطاقة في الخارج وكذلك في بناء خطوط الأنابيب العابرة للحدود الوطنية. والآن أصبح تنويع مصادر الصين الخارجية من النفط والغاز (ووسائل نقلهما) مبدأ أساسياً لوزارة خارجيتها.
وإدراكاً منها لتقلبات الشرق الأوسط، المصدر الرئيسي لصادرات النفط، لجأت الصين إلى أفريقيا وأستراليا وأميركا اللاتينية بحثاً عن احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن المعادن الأخرى اللازمة للصناعة والبناء. وفي أفريقيا، ركزت على أنغولا والكونغو ونيجيريا والسودان. وبحلول عام 2004، بلغت واردات الصين من النفط من هذه الدول ثلاثة أخماس حجم واردات منطقة الخليج الفارسي.
وبالقرب من الوطن، بدأت الصين في إبرام صفقات طاقة مع روسيا وجمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى قبل فترة طويلة من الانهيار الحالي في أسعار النفط وأزمة الائتمان العالمية. والآن، في ظل المعاناة من الضربة المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار الطاقة والضغط الائتماني، وافقت شركة النفط الروسية الرائدة ومشغل خطوط الأنابيب مؤخرًا على توفير 300,000 ألف برميل يوميًا من النفط الإضافي للصين على مدى 25 عامًا مقابل قرض بقيمة 25 مليار دولار من الدولة. التي تسيطر عليها بنك التنمية الصيني. وعلى نحو مماثل، وافقت إحدى الشركات التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية على إقراض كازاخستان مبلغ 10 مليارات دولار كجزء من مشروع مشترك لتطوير احتياطياتها من الهيدروكربون.
وبالمثل، واصلت بكين شق طريقها إلى مناطق النفط والغاز في أمريكا الجنوبية. ومع تدهور العلاقات بين فنزويلا تحت زعامة هوجو شافيز وإدارة بوش، تعززت العلاقات مع الصين. وفي عام 2006، خلال زيارته الرابعة لبكين منذ أن أصبح رئيساً في عام 1999، كشف تشافيز أن صادرات النفط الفنزويلية إلى الصين سوف تتضاعف ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات لتصل إلى 500,000 ألف برميل يومياً. وإلى جانب مشروع مصفاة مشترك لمعالجة النفط الفنزويلي في الصين، تعاقدت الشركات الصينية على بناء عشرات منصات التنقيب عن النفط، وتوريد 18 ناقلة نفط، والتعاون مع شركة النفط الفنزويلية الفنزويلية المملوكة للدولة، PdVSA، لاستكشاف حقول نفط جديدة في فنزويلا. .
أثناء الجولة التي قام بها نائب الرئيس الصيني شي جين بينج إلى أمريكا الجنوبية في يناير/كانون الثاني 2009، وافق بنك التنمية الصيني على إقراض شركة PdVSA مبلغ 6 مليار دولار أمريكي مقابل النفط الذي سيتم توريده للصين على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومنذ ذلك الحين وافقت الصين على مضاعفة صندوق التنمية الخاص بها إلى 20 مليار دولار، وفي مقابل ذلك ستقوم فنزويلا بزيادة شحناتها النفطية من 12 ألف برميل يوميا حاليا إلى مليون برميل يوميا.
وقد قرر بنك التنمية الصيني مؤخراً إقراض شركة النفط البرازيلية مبلغ 10 مليارات دولار على أن يتم سدادها مقابل إمدادات النفط في الأعوام المقبلة. وهذا الرقم يكاد يعادل مبلغ 11.2 مليار دولار الذي أقرضه بنك التنمية للبلدان الأميركية لمختلف بلدان أميركا الجنوبية في العام الماضي. وكانت الصين قد أسست وجودها التجاري في البرازيل في وقت سابق من خلال تقديم أسعار مربحة لخام الحديد وفول الصويا، وهي السلع التصديرية التي غذت النمو الاقتصادي الأخير في البرازيل.
وعلى نحو مماثل، حققت بكين إنجازاً جديداً في المنطقة من خلال منح بوينس آيرس إمكانية الوصول إلى أكثر من 10 مليارات دولار باليوان. كانت الأرجنتين واحدة من ثلاثة شركاء تجاريين رئيسيين للصين بالنظر إلى هذا الخيار، والشركاء الآخرون هم إندونيسيا وكوريا الجنوبية.
هل يصبح اليوان عملة دولية؟
ومن دون قدر كبير من الضجة، بدأت الصين في تدويل دور عملتها. وهي بصدد زيادة دور اليوان في هونغ كونغ. على الرغم من أنها جزء من الصين، إلا أن هونغ كونغ لديها عملتها الخاصة، دولار هونغ كونغ. وبما أن هونج كونج تعد واحدة من أكثر الأسواق المالية حرية في العالم، فإن الترتيب المتوقع سيساعد في تدويل اليوان.
إذا نظرنا إلى الماضي، فسوف يتبين لنا أن جانباً مهماً من قمة مجموعة العشرين التي استضافتها لندن في أوائل إبريل/نيسان كان يتمحور حول ما فعلته الصين. وقد بثت تحليلها المتعمق للأزمة المالية الحالية علنا وعرضت حلا جريئا.
في مقال مثير للدهشة على شبكة الإنترنت، أشار تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني، إلى "الأزمات المالية العالمية المتكررة على نحو متزايد" والتي تورطت العالم. ويمكن إرجاع المشكلة إلى أغسطس 1971، عندما قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإلغاء الدولار من معيار الذهب. حتى ذلك الحين، كان سعر أونصة الذهب المخزنة في سبائك في فورت نوكس، كنتاكي، يبلغ 35 دولارًا، وهو السعر الذي تم تحديده في عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء في مؤتمر عقد في بريتون وودز، نيو هامبشاير. في ذلك الوقت، كان الدولار الأمريكي يُعرف أيضًا باسم العملة الاحتياطية في العالم. ولكن منذ عام 1971، لم يتم دعمها بأي شيء ملموس أكثر من الائتمان الذي قدمته الولايات المتحدة.
تظهر نظرة سريعة على العقد ونصف العقد الماضيين أنه في الفترة ما بين عامي 1994 و2000 فقط، كانت هناك أزمات اقتصادية في تسع دول رئيسية أثرت على الاقتصاد العالمي: المكسيك (1994)، تايلاند - إندونيسيا - ماليزيا - كوريا الجنوبية - الفلبين (1997). -98)، روسيا والبرازيل (1998)، والأرجنتين (2000).
ووفقا لتشو، فإن الأزمات المالية نشأت عندما تعارضت الاحتياجات المحلية للدولة التي تصدر عملة احتياطية مع المتطلبات المالية الدولية. على سبيل المثال، في استجابة للإحباط الناجم عن هجمات 9 سبتمبر، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى مستوى منخفض شبه قياسي بلغ 11٪ لتعزيز الاستهلاك المحلي في وقت كانت فيه الاقتصادات سريعة النمو خارج الولايات المتحدة بحاجة إلى معدلات أعلى. أسعار الفائدة لتهدئة معدلات نموها.
وكتب تشو: "إن الأزمة [الحالية] دعت مرة أخرى إلى إصلاح خلاق للعملة الاحتياطية الدولية الحالية". "يمكن استخدام عملة احتياطية ذات سيادة فائقة تديرها مؤسسة عالمية لخلق السيولة العالمية والسيطرة عليها. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الأزمات المستقبلية ويعزز القدرة على إدارة الأزمات."
ثم أشار بعد ذلك إلى حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب الخاصة هي عملة افتراضية يتم تحديد قيمتها من خلال "سلة" عملات تتكون من الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الاسترليني، والين الياباني، وجميعها مؤهلة كعملات احتياطية، مع كون الدولار الأمريكي هو الرائد. . منذ إنشاء حقوق السحب الخاصة في عام 1969، احتفظ صندوق النقد الدولي بحساباته بهذه العملة.
وأشار تشو إلى أن حقوق السحب الخاصة لم يُسمح لها بعد بلعب دورها الكامل. وقال إنه إذا تم تعزيز دورها، فقد تصبح في يوم من الأيام العملة الاحتياطية العالمية.
وقد حظيت فكرة تشو باستجابة إيجابية من الكرملين، الذي اقترح إضافة الذهب إلى سلة عملات صندوق النقد الدولي كعنصر استقرار. وعملتها الخاصة، الروبل، مرتبطة بالفعل بسلة تتكون من 55% باليورو و45% بالدولار. في غضون عقد من إطلاقه، أصبح اليورو ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم، حيث حصل على ما يقرب من 30٪ من الإجمالي مقارنة بـ 67٪ للدولار.
وكان رد فعل وزير الخزانة تيموثي جايثنر الفوري على مقال تشو هو: "إن اقتراح الصين يستحق بعض الدراسة". واعتبرت الأسواق المالية المتوترة في الولايات المتحدة هذا الأمر بمثابة إشارة من وزير الخزانة إلى أن الدولار بدأ يفقد أهميته. تراجع جايثنر بعد التسرع. وسرعان ما انضم الرئيس أوباما إلى المعركة قائلاً: "لا أعتقد أن هناك حاجة إلى عملة عالمية. فالدولار قوي إلى حد غير عادي في الوقت الحالي".
وفي الواقع، وفي إطار الحفاظ على التقدير الصيني المعتاد، لم يذكر تشو على الإطلاق حالة الدولار الأميركي في مقالته، ولم يلمح حتى إلى ضرورة إدراج اليوان في العملة ذات السيادة الفائقة التي اقترحها. ومع ذلك، كان من الواضح للجميع أنه في لحظة حاسمة - حيث كان زعماء العالم على وشك الاجتماع في لندن للتوصل إلى طريقة لنزع فتيل الأزمة المالية الأشد حدة منذ الكساد الكبير - أن الصين التي انتظرت وقتها، على الرغم من أنها كانت تمتلك الإمكانيات اللازمة لنزع فتيل الأزمة المالية. ثالث أكبر اقتصاد على هذا الكوكب، بدأ الآن يظهر قوته.
كل الدلائل تشير إلى أن واشنطن لن تكون قادرة على استعادة الوضع السابق بعد أن أفسح "الركود الكبير" الحالي المجال أخيرًا للتعافي. وفي السنوات المقبلة، سوف يضطر قادتها إلى مواجهة الواقع والاعتراف، ولو على مضض، بأن الصفائح التكتونية الاقتصادية تتغير ــ وأنها تخسر قوتها المالية لصالح المناطق المزدهرة على وجه الأرض، وفي مقدمتها الصين.
ديليب هيرو هو مؤلف مؤخرًا دماء الأرض: المعركة من أجل موارد النفط المتلاشية في العالم (كتب الأمة). كتابه القادم بعد الإمبراطورية: صعود عالم متعدد الأقطاب سيتم نشره من قبل Nation Books هذا العام.
[ظهر هذا المقال لأول مرة في Tomdispatch.com، مدونة ويب تابعة لمعهد الأمة، والتي تقدم تدفقًا مستمرًا للمصادر البديلة والأخبار والآراء من توم إنجلهارت، محرر النشر منذ فترة طويلة، المؤسس المشارك ل مشروع الإمبراطورية الأمريكيةوالمؤلف من نهاية ثقافة النصر، ورئيس تحرير العالم وفقا لتومديسباتش: أمريكا في العصر الجديد للإمبراطورية.]
يتم تمويل ZNetwork فقط من خلال كرم قرائها.
للتبرع